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經過三個月的市場漲跌，A股迎來年內最大的調整。我們認為，本輪反彈並未脫離熊市的範疇，因此市場最大的風險即是過於樂觀的預期與客觀現實的偏離度。
A股市場二季度的投資機會如何？我們認為，一季度基本面的變化以及美國經濟、包括未來政策的抉擇，二季度我國政策有所變化將是大概率事件。此為行情的必要條件，而充分條件在於投資者從樂觀轉為最為悲觀的預期，從而提供難得的安全邊際及左側交易機會。如在業績頂峰拐點已現之時，投資者如何真正審視銀行的投資價值，是否像2011年11月以後率先市場見底？再比如，創業板的裸泳者紛紛開始在季報面前閃現。估值泡沫破滅，真正的成長股的投資機會自然形成。類似“U”型的走勢是我們所期待的。當然，短期內仍需忍受調整的陣痛，尤其是4月。
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