央視網|中國網絡電視臺|網站地圖 |
客服設為首頁 |
以防彈車為主要業務的ST寶龍(600988.SH),多次利用“非經常性損益”成功“保級”之後,終於迎來了重組方吉隆礦業,這已經是ST寶龍半年內第二次涉礦重組。
以停牌2月有餘的ST寶龍今日正式公佈收購報告書,公司將向8位自然人定向發行股份,購買吉隆礦業100%股權,ST寶龍由造車轉向挖礦的心願終於得償。
據收購報告書所示,ST寶龍將以8.68元/股的價格,向吉隆礦業的全體股東定向增發不超過1.84億股股票,其中趙美光及其一致行動人將持有ST寶龍定向增發後股本總額的50.4%。同時,ST寶龍將向威遠集團出售上市公司全部資産、負債,以凈殼迎接吉隆礦業。
ST寶龍公佈的重組報告書顯示,吉隆礦業及其全資子公司華泰礦業礦産資源主要為黃金,已提交國土資源部備案的黃金儲量約21噸,並且是國內當前少有的高品位富礦床,其黃金生産毛利率極高,近70%。
在黃金價格居高不下之際,吉隆礦業資産評估增值倍數極高,其賬面凈資産為1.3億元,評估值達到16億元,增值10余倍。吉隆礦業旗下撰山子礦區、紅花溝礦區、蓮花山礦區採礦權的賬面價值合計為2100萬元,評估值近12億元,評估增值55倍。
實際上,這已經不是ST寶龍第一次試圖迎娶礦企,早在去年9月,ST寶龍就曾因重組事項停牌。公司董秘彭烽當時接受媒體採訪時透露,重組方是福建金東礦業股份有限公司,隸屬於有色金屬華東地質勘查局,年選礦處理能力達到30萬噸。不過ST寶龍在短短一月之內即宣佈終止此次重組。
為迎娶吉隆礦業這一“香餑餑”,ST寶龍也經歷了艱難的保殼歷程。公司日前發佈年報顯示,2011年歸屬於上市公司股東的凈利潤僅為42萬元,同比降幅達到97%。不過,即使是僅有的42萬元利潤,也是由“非經常性損益”所貢獻。年報顯示,2011年在扣除非經常性損益後,將虧損404萬元。利用473萬元的租賃收益以及其它營業外收入,ST寶龍在2011年成功實現“扭虧為盈”。
2010年,ST寶龍即上演了“保級”大戰。2008年以及2009年的連續虧損使得ST寶龍兵瀕臨退市。2010年,公司扣除非經常性損益後出現373萬元的凈虧損,而由於非流動資産處置等獲益1700余萬元,幫助公司全年實現1328萬元的凈利潤。
不過,在吉隆礦業資産注入後,ST寶龍從車企轉身為礦企,盈利能力有望大幅改善。根據重組報告書,趙美光及其一致行動人承諾在未來三年內凈利潤不低於2.3億元,否則寶龍公司將以1元的價格進行回購。
(證券市場週刊供稿)