長江商報消息

　　中工國際(002051,股吧)昨日晚間發佈公告稱，擬募集資金13億元，用於收購加拿大普康公司股權以及白俄紙漿廠工程建設項目，由此其國際化擴張更進一步。

　　據中工國際發佈的非公開發行A股股票的預案稱，公司擬以不低於25.6元/股的價格，非公開發行不超過5100萬股的股票，擬募集資金總額不超過13億元。擬投資項目包括收購加拿大普康公司60%股權以及白俄紙漿廠工程建設項目。其中，收購加拿大普康公司60%股權將投入募集資金7.65億元，白俄紙漿廠工程建設項目投入5.35億元。

　　預案顯示，加拿大普康公司去年1到9月份的凈資産為4813萬加元，按60%的比例計算，中工國際的出資額1.19億加元較其實際價值溢價逾4倍。

　　據了解，加拿大普康公司的主營業務分為礦業服務、工業服務以及設備製造服務三個方面。其客戶包括世界知名的巴裏克黃金公司、必和必拓公司、德比爾斯鑽石公司以及其他一些中小型和初級的礦業公司。另外，普康公司和全球前三大鉀鹽生産商加拿大鉀鹽集團、美國美盛公司都有合作。同時，白俄紙漿廠工程建設項目不僅可以滿足白俄羅斯對高質量漂白紙漿的需求，而且可以出口到周邊國家賺取外匯，經濟效益與市場前景良好，對發展中白經貿合作關係具有重要意義。預案稱，本次非公開發行將適當降低公司的資産負債率，提升公司的盈利能力，同時降低公司的財務風險，並提升公司主營業務收入和凈利潤，使得公司的發展潛力得以顯現，有利於公司整體競爭能力的提升。