交通銀行（601328.SH/03328.HK）15日晚間發佈公告稱，為補充公司資本金，提高核心資本充足率，擬非公開發行A股以及H股股票，總額為556億元，該提案已獲公司董事會審議通過。

　　此次發行A股股票65.42億股，每股價格為4.55元，募集總額不超過298億元，發行對象為財政部、社保基金、平安資産、一汽集團、上海海煙、浙江煙草、雲南紅塔。上述A股股票將自發行後36個月內不得轉讓。

　　發行H股股票58.35億股，發行價格為5.63港元/股，募集資金總額不超過329億港元，發行對象為財政部、匯豐銀行、社保基金、Best Investment、中國人壽（海外）、中再資産、新華保險(601336,股吧)（601336.SH/01336.HK）等特定投資者，並由中信證券(600030,股吧)融資（香港）有限公司作為配售代理進行包銷H股其餘股份。上述發行對象承諾，所認購的H股股票自發行結束之日起3個月內不轉讓。

　　公告稱，財政部將出資150億元，認購25.30億股A股和7.59億股H股，持有交通銀行股份的比例從26.52%略增至26.53%；匯豐銀行出資133億港元，認購23.56億股H股，持有交通銀行股份的比例維持19.03%不變；社保基金出資150億元，認購18.78億股A股和14.06億股H股，持有交通銀行股份的比例從11.36%增至13.88%。

　　截至2011年9月底，交通銀行的資本充足率和核心資本充足率分別為11.89%和9.24%。根據目前的資本監管要求，大型銀行資本充足率和核心資本充足率分別不低於11.5%和10%。

　　交通銀行15日停牌一天，16日將復牌。14日，交通銀行A股收報4.87元，跌0.81%，H股收報6.19港元，跌0.48%。

　　（證券市場週刊供稿）