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揭秘廣發證券七重盟:IPO再融資創投多利益交錯

發佈時間:2012年03月05日 08:46 | 進入復興論壇 | 來源:理財週報 | 手機看視頻


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  理財週報記者 譚婷/文

  這些年來,廣發和它的幾大盟友互相支持,互得利益,組成利益同盟。用數字來證實它們間的經濟利益鏈。

  【廣發為康美6次融資86.48億元】

  自康美藥業2001年上市,廣發擔任其保薦人後,就與其結下不解之緣。之後康美2005年股改、2006年公開增發、2007年公開增發、2008年可轉債、2011年配股、2011年公司債,保薦人無一例外均為廣發證券。十幾年來,廣發為康美共計募資86.48億元。廣發因此也獲得近億元的保薦承銷收入。

  廣發和康美還有一層關係就在普寧信宏實業。普寧信宏實業由康美董事長馬興田的妻子許冬瑾全權控股,2006年從深圳吉富受讓廣發股權成為廣發股東。2011年,普寧信宏實業參與廣發增發,以26.91元/股認購7096.46萬股,鎖定一年至2012年8月26日解禁,截至3月1日,普寧信宏實業浮虧355萬元。

  此外,普寧信宏實業還參與廣發證券保薦的古井貢酒2011年增發,以75元/股認購750萬股,鎖定一年將於2012年8月3日流通,截至3月1日,普寧信宏浮盈1.49億元。

  康美藥業另一子公司深圳博益投資也和廣發如影隨行。目前已投資了廣發保薦的藍盾信息,以及廣發“直投+保薦”的中煤裝備和藍盾信息,目前藍盾信息和普邦園林已成功過會。

  【廣發為金髮3次融資45億元,成股東】

  廣發股東廣州高金和金髮科技的千絲萬縷,使金髮科技成為廣發實至名歸的盟友。廣發保薦金髮科技2004年上市、2007年公開增發、2012年公開增發,共為金髮科技募資約45億元,廣發因此賺得保薦承銷費約1.3億元。

  在金髮今年的增發中,廣發被迫耗資11.85億元包銷9381.57萬股,成為金髮第四大股東,至此,廣發和金髮又多了一層關係。截至3月2日,金髮收于13.22元,廣發浮盈5535萬元。

  此外,金髮子公司廣州誠信創投也喜歡和廣發聯手。目前,廣州誠信創投投資了廣發保薦的國星光電和廣東先導稀IPO。據統計,廣州誠信創投于2006年和2007年兩次共投資2452.9萬元受讓國星光電7.35%股權(發行前),2010年7月16日國星光電上市,廣州誠信創投所持股份已于2011年7月18日解禁,解禁當天廣州誠信創投持股市值達3.2億元,投資回報13.08倍。

  【廣發為宜華木業3次融資25.01億元】

  廣發股東宜華集團旗下有宜華地産和宜華木業兩家上市公司,均由廣發推薦上市。2007年宜華地産借殼S*ST光電並實施股改,廣發擔任財務顧問。2008年和2010年宜華地産兩次計劃再融資,廣發擔任財務顧問,但都以撤回材料告終。

  宜華木業2004年首發融資44756萬元、2007年定向增發融資121000萬元,2010年定向增發融資84360萬元,都由廣發證券操刀。保守估算,廣發共賺得保薦承銷費7000多萬。

  【廣發為七喜控股融資3.06億元】

  廣發股東湖北水牛實業是易賢忠的個人公司,易賢忠是七喜控股的董事長。2000年,廣發證券保薦七喜控股上市,募集30624萬元,廣發賺得保薦承銷費1438萬元。

  易賢忠還參股廣發另一股東——匯天澤,持股6%。2010年匯天澤通過網下認購廣發保薦的四方股份,以23元/股認購1.35萬股,不過到解禁當日匯天澤僅浮盈270元。

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