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近日,有消息稱:除平安證券總經理薛榮年以及平安證券部分投行骨幹轉投華林證券外,近期一些國內其他券商的投行人員亦可能選擇加盟華林。此外,平安證券保代出走風波可能仍未停止,在完成手頭項目後近期或有平安證券的保代選擇出走華林。
有媒體從投行人士處獲悉,在2011年的8-10月包括平安證券投行部董事總經理龔寒汀在內的數十名投行部門骨幹員工轉投華林證券後,近期或仍有平安證券的保代選擇“轉會”華林證券。
該投行人士表示:“這些保代之所以沒在去年8-10月那波出走是因為還有項目沒有完成,等手頭項目完成後還會有幾位轉投華林證券,可能就是近期了。”
據悉,華林證券此次給出的簽字費為稅後150萬元。
據證監會保薦信用監管公開信息顯示,華林證券目前投行從業人數36人,其中保代29人。在這29人中有24人是在2011年8月份到10月份期間從平安證券跳槽進入華林的,也就是説華林證券目前的保代中有83%是來自平安證券。
此外,去年年底離職的平安證券前總經理薛榮年近期或已空降華林證券,擔任總經理。
據悉,薛榮年早年曾就職安徽信託,2000年加盟平安證券,從投行部門經理做起,後任投行部總經理,2008年出任平安證券總經理。在他帶領下,平安證券主攻中小板和創業板,幾乎把中信、中金這些大佬拉下馬。IPO市場份額近幾年一直名列前茅,投行業務收入成為平安證券最主要收入來源。
數據顯示,在2007年至2009年,平安證券的承銷業務分別只有5.05億元、5.1億元和8.67億元。但到了2010年,公司證券承銷業務收入高達24.05億元,承銷收入在公司營業收入的佔比高達62.56%,排名近百家有承銷記錄的券商中的第四名。而在2011年,平安證券有34單IPO項目,不論在承銷家數以及在承銷金額上都在56家券商中位居首位,平安證券也成為不折不扣的“IPO大戶”
資料顯示,華林證券前身為江門證券,于1988年4月經中國人民銀行廣東省分行批准成立,是我國最早成立的證券公司之一。2003年2月經證監會批准同意增資擴股,註冊資本增加至80700萬元,並更名為華林證券。
華林證券在企業債承銷等領域頗有建樹,據統計,2011年全年,在企業債主承銷家數方面,華林證券以16隻的成績排名全國第一,從企業債的承銷規模來看,華林證券以169億位排名行業第三位。但在IPO、定增、配股和可轉債項目,華林證券一無所獲。
據悉,平安證券投行團隊的出走或與其薪資有關係。近幾年平安證券投行業務發展很快,保薦人收入太高,已經引起集團層面的高度不滿。而華林證券挖角平安證券,看中的則是平安證券投行團隊的業務能量,準備在IPO項目上取得突破。
因此,市場對薛榮年以及平安投行部門的骨幹到來寄予了極大的期望,業內人士普遍認為華林證券有望在投行業務領域迎來爆髮式發展。
除平安證券的投行骨幹外,其他券商的一些投行團隊或也將加盟華林證券。
對此,上述投行人士表示,華林證券在最近一兩年內想趕超國信證券這樣的龍頭可能性不大,短期內能否爆發要看今年下半年能否有突破。
在證監會2012年公佈的首次公開發行股票申報企業基本信息情況表中,華林證券已有4家在主板IPO審核流程中,分別是浚鑫科技、廣州復大醫療、南京埃斯頓自動化。此外還有1家企業在創業板IPO審核流程的落實反饋意見中。