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記者 沈夢捷
晚報訊 昨日,中國交建發佈公告稱,公司根據發行人和聯席主承銷商根據網下網上申購情況,並綜合考慮發行人基本面、所處行業、H股股價、可比公司估值水平等因素,確定本次發行價格為5.40元/股。作為年內滬深股市首只大盤藍籌新股,中國交建創造了一項新紀錄2005年實施IPO詢價制度以來首次由主承銷商包銷的新股。
中國交建此前承諾募集資金不超過50億元,此次中國交建發行規模縮減至約13.50億股。較初始發行規模16億股縮減超過15%,其中戰略投資者最終認購1.85億股,網上發行4.13億股,網下發行2.25億股。
聯席主承銷商中銀國際證券、國泰君安和中信證券包銷約1億股。自此,中國交建是2005年實施首次公開募股(IPO)詢價制度以來首次出現主承銷商包銷現象的案例。主承銷商們似乎對於包銷行為也有自己的考慮,主承銷商承諾鎖定期為3個月,鎖定期自本次網上發行的股票在上海證券交易所上市交易之日起開始計算。