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【財經網(博客,微博)專稿】記者 李書成
10日,受收購煤炭及煤化工資産的消息刺激,威遠生化(600803.SH)開盤即“一”字漲停,報11.87元。
9日晚,因籌劃資産重組已停牌三個多月的威遠生化披露了重組方案,擬以10.98元/股的價格向包括新奧控股、新奧基金、濤石基金、平安資本、合源投資、聯想控股、泛海投資在內的7位股東,發行不超過6.5億股,購買他們共同持有的新能礦業有限公司(下稱新能礦業)100%的股權;同時向不超過10名特定投資者發行約8000萬股,以實現配套融資,預計募集資金不超過7億元,其中5億元用於支付對價購買新奧控股持有新能礦業的部分股權;其餘募集資金用於補充上市公司流動資金,以及于支付股權收購費用。
新能礦業註冊資本7.9億元,擁有內蒙古王家塔礦井礦區採礦權及板洞梁煤礦礦區探礦權,其中王家塔煤礦可採儲量約為6.61億噸,設計産能500萬噸;板洞梁煤礦勘查面積65.72平方公里。評估資料顯示,新能礦業100%股權賬面價值約14.3億元,評估價格72億元,評估增值約為403.50%。
資料顯示,新能礦業2010年虧損1億,2011年凈利潤為4.6億元。而威遠生化2011年凈利潤約2670萬元。按重組資産2011年凈利潤及定增發行上限計,威遠生化重組後每股收益約0.47元。
威遠生化表示,收購完成後新奧控股與威遠生化之間的同業競爭將得到有效解決,同時實現了新奧控股煤炭業務、煤化工業務的整體上市,大幅提高了上市公司的盈利能力。
(證券市場週刊供稿)