停牌3個多月的威遠生化擬通過發行股份購買資産及配套融資的方式，向控股股東等7個對象發行最多7.3億股，收購其持有的新能礦業100%的股權。其中，配套融資部分最多向機構發行8000萬股，部分用於支付股份購買的費用，部分用於補充流動資金。

　　威遠生化今天發佈了重組預案，擬以本次董事會決議公告日前20個交易日公司股票交易均價，即10.98元/股，向包括新奧控股、新奧基金、濤石基金、平安資本、合源投資、聯想控股、泛海投資在內的7位股東，發行不超過6.5億股，購買他們共同持有的新能礦業100%的股權；同時向不超過10名特定投資者發行約8000萬股，以實現配套融資；預計募集資金不超過7億元，其中5億元用於支付對價購買新奧控股持有新能礦業的部分股權；其餘募集資金用於補充上市公司流動資金，以及于支付股權收購費用，交易完成後，新奧控股將直接持有威遠生化約3億股，持股比例由原來的佔總股本24.18%上升到約佔30.97%，還能獲得約5億元的現金。

　　新能礦業是內蒙古自治區上規模的煤化工企業之一，持股75%的新能能源主營甲醇。新能礦業擁有原煤年開採量500萬噸及年産60萬噸甲醇的生産能力，值得注意的是，目前甲醇産能過剩，許多項目虧損，因而煤炭——甲醇的産業鏈盈利能力還不如單純的煤炭開採。

　　資料顯示，新能礦業2010年虧損1億，2011年凈利潤為4.6億元，其旗下王家塔煤礦可採儲量約為6.61億噸，設計産能500萬噸；另擁有板洞梁煤礦探礦權，勘查面積65.72平方公里。評估資料顯示，新能礦業100%股權賬面價值約14.3億元，評估價格72億元，評估增值約為403.50%。

　　威遠生化2011年凈利潤約2670萬元；按重組資産2011年凈利潤及定增發行上限計，威遠生化重組後每股收益約0.47元。公司停牌前股價10.79元。

　　資料還顯示，威遠生化2011年10月26日停牌重組，而擬注入資産新能礦業在2011年12月發生過兩筆股權轉讓；新奧基金、泛海投資、平安資本、濤石基金等搶入，不過，兩次轉讓的價格均參照了此次收購標的評估價格。(來源：上海證券報)