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1、反彈尚難言結束，但波折加大。1）1月以來的反彈源於，流動性改善和經濟短期企穩跡象，流動性改善是動力，經濟短期趨穩是溫床；2）反彈高度取決於流動性改善斜率，回落需等待經濟企穩證偽信號確認，尤其是下游地産、汽車銷售及中游原材料庫存回補情況；3）短期不確定性添波折，流動性層面1月新增信貸可能低於預期，經濟增長層面節後第一週地産成交平淡。
2、操作上，短期配置略趨均衡化，等待更明確信號。1）適度降低前期推薦彈性進攻品種配置，汽車、地産、保險券商、工程機械；2）適度增加業績穩定的低估行業配置，如一季報業績較優的銀行、零售。（海通證券研究所）
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