珠江啤酒(002461)公告，為實現公司總部搬遷和産能合理佈局，同時進行技術改造升級和調整産品結構，公司擬以不低於10.37元/股的價格，非公開發行不超過2.15億股，募集22.13億元擴産。

　　其中，13.43億元將用於建設廣州南沙珠江啤酒有限公司二期年産100萬KL啤酒項目，3.7億元用於建設湖南珠江啤酒有限公司首期年産20萬KL啤酒項目，5億元用於補充流動資金。

　　公告顯示，南沙珠啤二期建設項目(年釀造啤酒100萬KL及灌裝啤酒50萬KL)完成後，公司總部産能將整體搬遷。根據廣州市“退二進三”政策的要求，公司總部産能擬分別搬遷至梅州珠啤和南沙珠啤的生産基地。其中，搬至梅州珠啤的建設項目(年釀造啤酒20萬KL)及南沙珠啤的一期建設項目(年釀造及灌裝啤酒30萬KL)正在推進中，公司均以總部的部分設備及自籌資金投入建設。

　　同時，公司擬在總部産能搬遷的同時，對搬遷的生産線進行技術改造升級。公司決定在平移産能的基礎上淘汰落後設備，並對生産線實行純生化、無菌化升級，同時新增一條12萬罐/小時的高速易拉罐啤酒灌裝線、立體自動化倉庫等先進物流體系，並在項目中運用先進釀造工藝，進一步提升啤酒品質和發酵效率。搬遷完成後，將實現産品結構優化，生産成本降低，盈利能力提高等多重目標。

　　本次募投項目除將公司總部部分産能搬遷至南沙外，還有湖南珠啤新建年産20萬KL啤酒項目。湖南與廣東聯絡非常緊密，消費習慣受廣東影響很大，公司産品在湖南市場有較高的聲譽，湖南市場是公司在華南地區以外銷售最好的市場之一。

　　湖南珠江啤酒有限公司首期年産20萬KL啤酒項目建成投産後，將實現地産地銷，大幅度降低公司啤酒運輸和酒瓶回收成本，進一步提高供應當地市場的啤酒新鮮度，有利於擴大公司産品在湖南的市場份額，同時使公司的産能佈局將更趨合理。

　　同時，公司為工信部確定的環境友好型和資源節約型試點企業。本次非公開發行募集資金投資項目從設計、佈局至施工建設的全過程將始終堅持降低能源消耗、提升環保水平、提高土地利用效率的原則，以確保項目建成投産後，實現節能減排，節地環保的目標。