昨日，中國平安宣佈，擬發行總額不超過人民幣260億元可轉換為公司A股股票的可轉換公司債券，這也是國內保險公司首次嘗試發行可轉債融資。不過，與往常宣佈融資計劃即引發股價大跌一樣，昨日，中國平安A股重挫5.20%至34.43元/股，成交量亦放大了1.5倍！H股則由於暫無融資計劃跌幅相對較小，收于51.50港元/股，回落2.65%。

　　中國平安公告稱，本次發行的可轉債期限為發行之日起六年，可轉債票面利率不超過3%。據悉，該項規劃發行議案還需獲得股東大會以及保監會和證監會的審議批復。

　　分析人士表示，由於業務的迅速擴張和資本市場的陰跌不止，中國平安維持償付能力充足率的壓力凸顯無余。

　　中國平安總經理任匯川昨日表示，由於上半年已經在H股定向增發融資162億元，目前的籌資計劃較為穩妥，且有溢價因素，對股東有利。上述可轉債募資是平安未來1年至1年半的整體籌資計劃，具體融資時間和額度將根據市場環境和監管的審批進展再行確定。

　　華泰聯合證券分析師李聰認為，相比股權融資，可轉債對市場衝擊較小，但目前國內可轉債市場規模僅約千億，而平安之前仍有民生銀行200億元和中石化300億元可轉債等待發行，市場供給過度，預計平安此次可轉債發行或將有一定壓力，未來潛在轉股也將對公司股價在一定漲幅後産生抑制。