自9月9日起停牌的靖遠煤電21日揭曉重組方案，公司擬向控股股東靖煤集團發行股份購買靖煤集團擁有的煤炭主業資産及相關輔助資産，注入資産預估值26.6億元，靖煤集團主營業務將借此實現整體上市。

　　定增1.6億股

　　靖遠煤電因籌劃重大資産重組事項自今年9月9日起連續停牌，停牌前的9月8日，公司股價上漲1.22%，收盤價16.59元/股。

　　根據靖遠煤電公告，公司擬以16.36元/股的價格向控股股東靖煤集團非公開發行16,259.17萬股，擬向靖煤集團購買的資産包括紅會一礦、紅會四礦、魏家地礦、大水頭礦、寶積山礦、煤炭輔助生産單位的相關經營性資産及其持有的潔能公司、勘察公司、晶虹公司、伊犁公司的全部股權。此外還包括118宗土地使用權，面積合計561.53萬平方米。截至2011年9月30日，標的資産預估值約為26.6億元。

　　靖煤集團是甘肅省重要的動力煤生産和供應商，2010年靖煤集團全年煤炭産量為758萬噸。靖煤集團現有紅會一礦、紅會四礦、寶積山礦、大水頭礦和魏家地礦5座礦井，各礦合計煤炭可採儲量為2.5億噸，礦井綜合生産能力763萬噸。

　　靖煤集團擬通過本次重大資産重組，將其所屬的煤炭開採及銷售業務全部注入靖遠煤電，實現靖煤集團主營業務的整體上市。

　　煤炭儲量增2.5億噸

　　靖遠煤電表示，通過本次交易，公司的煤炭可採儲量將得到有效提高，公司的可持續發展能力將得到增強。將優質的煤炭資産注入公司，將增加公司的銷售收入和利潤總額，每股盈利水平也將得到顯著提升，同時，通過注入勘探設計、瓦斯發電等相關資産，公司經營範圍得到延伸，抗風險能力也將增強。

　　本次交易完成後，靖遠煤電所擁有的可採儲量將增加25,006.79萬噸，礦井生産能力將增加763萬噸/年，本公司的盈利能力將得到顯著提升。

　　今年前三季度，靖遠煤電營業收入為7.08億元，同比增長22.63%；凈利潤5815.21萬元，同比增長16.17%；每股收益為0.33元。

　　此外，本次交易完成後，靖煤集團所屬煤炭生産與經營及與其相關的勘探設計、瓦斯發電等業務將全部納入上市公司管理範圍，部分不具備轉讓條件的股權也將委託上市公司管理。

　　不過值得注意的是，本次交易擬注入的5個生産礦中，寶積山礦剩餘服務年限2.91年，紅會四礦剩餘服務年限2.85年，年限較短。到期後如果靖遠煤電不能獲得有效的接續資源，將可能導致上述兩礦原有生産設備閒置的風險，相應地給公司的盈利能力帶來一定的影響。