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太平洋壽險北京分公司趙光:為客戶構建財富系統

發佈時間:2011年12月16日 09:34 | 進入復興論壇 | 來源:北京商報 | 手機看視頻


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  從獲得北京分公司服務標兵稱號,到總公司藍鯨獎榮譽;從華人壽險大會龍獎得主,到MDRT美國百萬圓桌會議會員,在榮譽及獎勵的競技中,他贏得了“大滿貫”。這位“大滿貫”得主便是太平洋壽險北京分公司業務經理趙光。

  趙光從事壽險營銷已經有13個年頭了,展現壽險的迷人魅力是他一直以來的追求。13年來,趙光服務的客戶數量多達2000多位,但是他的服務熱忱從未降溫。趙光認為,保險不僅僅是産品銷售,更多的是要幫客戶做好全面風險保障規劃。“作為理財規劃師,我們通常要幫客戶在想要的和適合的二者間進行分析和選擇。”

  在投資方面,趙光表現得非常專業,這歸功於他曾經供職于投資領域的豐富經歷。他對每一种經濟現象都會深入研究,對每一類理財工具都認真掌握。在同事的眼中,他是一位博學的專家。

  憑藉豐富的理財經驗,趙光為客戶所做的財富分析計劃全面而中肯,深得客戶的信賴。他巧妙運用保險的風險規避功能,結合當前高端客戶面臨的資産保全、財稅規劃、財富傳承等熱點問題,為客戶設計全面而有效的財富系統。在他看來,做一份合理的規劃,就是用專業的分析提供合理化建議,要能幫助客戶完善家庭資産配置。要做到這一點,最關鍵的是了解掌握客戶真正的需求。

  趙光説,社會發展了,人們的需求也變得多元,單一的理財工具往往無法滿足。“這就需要我們站在客戶的角度,從他們的需求出發,搭建屬於他們的財富系統。只有系統運轉了,才能為客戶創造更多的成果。”在他服務的客戶中,既有工薪家庭、白領一族,也不乏行業精英、企業高管。在理財規劃和資産配置上,他們都對趙光表現出了絕對的信任,因為他能夠準確地幫客戶找到最適合的理財方法。

  客戶再多,服務也不能打折扣。趙光説,客戶服務,就是以誠相待。作為業務經理,趙光還承擔了很多團隊管理事務。即便如此,凡是與客戶有關的事情,他也從未怠慢。每份分紅報告,每份續期賬單,他都為客戶一一做好準備。榜樣的力量是無窮的,這份真誠感召著團隊的每一位成員,人人都以盡心為客戶服務為己任。趙光説,“簽下一張保單,就是結緣一生的朋友。與朋友交,言而有信”。

  服務13載,趙光的熱情不改。他説,保險的巨大功用已經日益凸顯,這對於每個家庭而言具有不可替代性。這位資深業務經理帶領團隊不斷充電提速,隨著行業的發展,用他不變的真誠與專業,將保險這份大愛事業進行到底。

  

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