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政策持續股市利好 農業消費板塊受捧

發佈時間:2011年12月15日 08:13 | 進入復興論壇 | 來源:京華時報 | 手機看視頻


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  本週國內A股市場似乎在上演一齣“遊園驚夢”,10年來A股漲幅幾近為零。不過,招商優勢企業靈活配置基金擬任基金經理趙龍認為,中央經濟工作會議的召開,政策基調將延續積極的財政政策和穩健的貨幣政策,這對接下來的股市都會形成利好,此時正是年度佈局的良機。

  首先,隨著中央經濟工作會議的召開,“三農”問題再次成為大家關注的焦點。借此東風,農業板塊或受資金大力追捧。我國正處於從傳統農業向現代農業變遷的過程中,國家的興農政策將長期持續,由成本驅動的農産品價格上漲已成必然。成本上漲與消費升級趨勢或將助力國內農産品價格中樞持續上行,維持超配農業股觀點。

  除此之外,會議強調要著力擴大內需特別是消費需求,完善促進消費的政策,努力提高居民消費能力。受益政策利好,各機構紛紛看好釀酒食品、商業連鎖、旅遊酒店等消費概念股的投資機會。

  上投摩根健康品質生活基金的擬任基金經理董紅波指出,提高消費在經濟中的佔比是中國經濟轉型的必然方向,而且從中長期角度來看,健康生活主題和品質生活主題是與13億中國人密切相關的兩大投資主題,是看得見、摸得著的投資機會,而且從資本市場歷史經驗來看,消費品行業長期業績表現較為穩定,在我國居民消費結構不斷升級、宏觀經濟穩定向好的大背景下,健康生活和品質生活這兩大投資主題將具備巨大的發展空間,目前消費板塊相較于歷史平均估值已處於較低水平,此時正是相對低成本介入健康品質生活板塊的良好時機。

  整體來看,廣發證券發展研究中心宏觀策略研究主管林魯東博士認為,在行業配置上,建議從盈利能力的角度選擇明年初的戰術配置,從轉型角度挖掘中長期的戰略投資主題。看好必需消費品、消費性服務業和政策支持行業,建議超配:環保、傳媒,食品飲料、醫藥、服裝,信息設備、電力和地産龍頭等個股。

  

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