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本週11家公司在美IPO 募集總額達38億美元

發佈時間:2011年12月12日 18:42 | 進入復興論壇 | 來源:騰訊科技 | 手機看視頻


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  北京時間12月12日消息,據國外媒體報道,社交遊戲公司Zynga等11家公司本週將在美國證券市場進行首次公開招股。上述公司總共計劃募集38億美元資金,創出自3月14日以來的單周募集資金之最。在3月7日開始的那周,美國最大的醫院連鎖運營商HCA Holdings通過首次公開招股募集到44億美元資金。

  在Zynga首席執行官馬克平卡斯(Mark Pincus)的帶領下,正在參加首次公開招股路演的Zynga高管們向潛在的投資人們表示,Zynga網絡遊戲産品線中的遊戲數量眾多。在截至9月30日的前三季度,Zynga的營收同比增長一倍以上。

  今年8月份,受歐洲主權債務危機深化以及美國主權債務評級遭下調的影響,美國證券市場的首次公開招股開始出現乾涸的現象。雖然Groupon、Angie’s List等公司在今年11月進行首次公開招股,但是仍有超過200家公司排隊等待獲得美國證券交易委員會的批准上市。投資研究公司Renaissance Capital預計,這些公司計劃募集大約490億美元的資金。

  亞洲IPO反彈

  在美國證券市場首次公開招股反彈的同時,上周在香港上市的公司募集到超過57億美元的資金。其中,周大福在12月9日募集到港幣158億元(約合20億美元)。周大福的發行價格區間為港幣15元至港幣21元,並以發行價格區間的下限進行了首次公開招股。此外,新華人壽保險公司(New China Life Insurance Co.)募集到港幣102億元。該公司的發行價格區間為港幣28.20元至港幣34.33元,最後的發行價定為港幣28.50元。

  日本網絡遊戲公司Nexon在12月5日將首次公開招股發行價定為1300日元(約合16.74美元)。根據該公司提交的文件顯示,Nexon將於12月14日在東京證券交易所掛牌交易。

  本週,包括國電科技環保集團有限公司、北京京能清潔能源電力股份有限公司等4家公司計劃在香港掛牌交易,分別募集10億美元以上的資金。這與歐洲相比形成了鮮明的對比。自今年8月以來,歐洲首次公開招股市場的融資規模較上年同期下滑了85%以上。

  Zynga計劃通過首次公開招股發行1億股股票,發行價格區間為8.50美元至10美元。按照這一發行價格計算,Zynga的市值最高將為70億美元,遠低於公司此前設定的目標。70億美元的市值相當於Zynga過去12個月營收10.2億美元的6.8倍。今年8月份收購Zynga競爭對手PopCap的藝電,按照12月9日的收盤價計算,市值為73億美元,相當於該公司過去12個月營收的1.9倍。

  Zynga當前擁有5400萬日活躍用戶,每天用戶花費的時間超過了20億分鐘。投資銀行高盛和摩根士丹利將出任Zynga的聯席證券承銷商。Zynga計劃在納斯達克證券市場掛牌交易,證券代碼為“ZNGA”。消息人士上月透露,社交網站Facebook當前計劃通過首次公開招股募集100億美元資金,對公司的估值達到了1000億美元。

  Jive的IPO

  企業社交軟體開發商Jive Software也計劃于本週進行首次公開招股,尋求募集1.17億美元資金。該公司計劃發行1170萬股股票,發行價格區間為8美元至10美元。按照最高發行價格計算,Jive的估值將達到5.73億美元,相當於Jive過去12個月營收的8.3倍。按照12月9日的收盤價計算,微軟市值相當於該公司過去12個月營收的3倍;IBM市值相當於該公司過去12個月營收的2.2倍。在Jive的招股説明書中,微軟和IBM均為該公司的競爭對手。

  投資銀行高盛和摩根士丹利將出任Jive的聯席證券承銷商。Jive將會在納斯達克證券市場掛牌交易,證券代碼為“JIVE”。

  彭博社的統計數據顯示,截至12月9日,今年在美證券市場進行首次公開招股的公司,當前的股價平均較首次公開招股發行價下跌了8.6%。 在10月3日創出一年的新低之後,受美國經濟數據的推動,標準普爾500指數已經反彈了14%。

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