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上周 A 股市場延續了此前的低迷市況，低於預期的CPI 水平也未能活躍足夠的人氣，從通脹與增長之間搖擺的平衡來看市場的著眼點正由此前的擔憂政策緊縮轉向企業盈利的快速回落，回顧2008 年四季度的狀況，現有PPI 的快速回落以及産成品庫存的高位的確預示著與當時相類似的快速去庫存過程，于市場而言，在經歷相比于上半年更快的盈利下降過程之後，盈利的低點一般有望在接下來的1-2 個季度左右出現，在此過程中，由於政策傾向以及經濟回落狀況跟2008 年的區別，趨勢性機會的到來時間上的忍耐要多於空間，我們維持年度報告中的觀點，在通脹回落、政策微調以及最近二級市場中産業資本增持現象增多的背景下，市場已經處於底部區域，行業配置維持大金融、地産、通訊和醫藥。（國泰君安證券）
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