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背景解密

深圳燃氣

601139

4.97%

推薦

興業證券

地方政府的政策支持、氣化率的提升和燃氣電廠的發展，將使得深圳燃氣的天然氣銷售量大幅增長，“五年翻十倍”不是一個夢。同時公司掌握低價氣源。價低、量大、供應穩定的氣源，為公司打開了成長空間。且西氣東輸二線開始供氣後，公司完全可以以低價的西氣東輸二線氣源替代高價的現貨市場氣源，公司盈利能力將得到顯著提升。假設年底公司能夠完成增發，全面攤薄後預測2011-2013年EPS為0.31、0.44、0.59，首次給予推薦評級。

中南建設

000961

2.03%

買入

中銀國際

公司憑藉著對於自身城市運營商的定位、深耕經濟百強縣的開發策略、軟投資和一二級聯動的拿地模式、以及剛需為主合理定價的銷售策略等多方面因素，實現了今年行業調控下的超預期銷售表現，戰績驕人。此外，在股權激勵方面，近日公司大股東堅定的表態、對高管層的讓利以及公司對於自身的高要求也將加強市場對於公司未來發展的信心，維持公司2011-12年EPS為0.93元和1.25元，重申買入。

保利地産

600048

1.71%

增持

安信證券

保利地産土地儲備性價比良好，2007年高價地對毛利率的影響已基本過去，2008年拿地成本低，2009年新增儲備在市中心的較多，2010年區域佈局進一步展開，拿地價格合理。2010年房屋售價好，公司2011年房屋售價有望繼續提高。公司成本費用控制始終非常嚴格。公司2010年完成銷售額662億元，高於早先的預測假設。預計2011年公司推盤量將保持適度增長。後續結算毛利率亦有望提升。上調2011-2012年預測EPS至1.49、2.12元。維持增持-A評級。

置信電氣

600517

1.31%

買入

海通證券

置信電氣公告，擬向國網電科院進行定向增發，本次交易完成後，國家電網成為公司的實際控制人，預計國網將加速推廣非晶合金變壓器。國家電網下屬福州天宇電氣股份有限公司、許繼變壓器有限公司從事配電變壓器業務，與公司存在同業競爭。國網承諾，福建天宇逐步取消非晶合金變壓器産品；支持置信電氣採取資産重組、股權並購等方式，購買許繼變壓器有限公司與其存在同業競爭的業務，預計未來公司仍將有資産注入預期。

萊美藥業

300006

1.10%

增持

申銀萬國

在處方藥企業成長週期看，更看好具備獨特潛力品種企業，埃索美拉唑、銀杏注射劑、地西他濱、系列新型包材輸液都具備較好的成長空間，因此萊美藥業未來的增長前景看好，具備從小長大的潛力，預計11-13年EPS分別為0.49、0.62和0.87元，首次評級增持。