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北方證券:八達通熱潮 神數可吸

發佈時間:2011年12月07日 17:34 | 進入復興論壇 | 來源:和訊股票 | 手機看視頻


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  早前「股神」巴菲特大手吸納IBM,相信是對商業應用的IT股份看好,放眼內地亦有不少科技股受惠企業IT需求增加及內地城市化,當中神州數碼(00861)的確是心水之選。

  神州數碼是內地具規模的IT服務供貨商,旗下包括分銷、系統、供應鏈管理和服務等四大業務,主要顧客皆為商業客戶。集團今年中期營業額及純利同樣增長24%,系統及供應鏈服務兩項兩者營業額分別增長達25%及66%,可見未受內地經濟增長放緩所影響。另外,神州數碼與香港八達通公司成立合營公司在推出內地版「八達通」服務,已得到包括北京等10個省市的簽訂合作協議,集團憑藉成熟的技術,加上與內地地方政府及銀行的關係,預期可成未來盈利增長的亮點,值得留意。

  期內集團繼續為政府簽下多個信息化建設項目,估計可進一步增加集團在發展「智慧城市」的市場份額,將受惠于國家推動物聯網及雲計算發展的方向。預測集團明年市盈率約11倍,建議以現價吸納,短線上望14元,約明年市盈率12.6倍,跌穿11元先離場。

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