和訊華南新聞中心 臧倩 發自香港

　　和訊股票消息 2012年12月5日，海通證券（6837.HK）在香港市場進行公開發售，招股價為每股9.38港元至10.58港元，每手400股，以發售中間價計，集資凈額為118.26億元，預計將於12月15日在香港聯交所主板掛牌交易。

　　此次海通證券全球發售的基礎投資者包括美國華平投資集團旗下的Barleyland Investment Ltd 以及中央三井信託銀行。其中Barleyland同意按發售價認購2.1億美元可購買H股數目，中央三井信託銀行同意按配售價認購1200萬美元H股數目。海通證券表示，若此次招股超額配發，已在香港上市的海通國際（0665.HK）將作為穩定價格操作人行使超額配股權，最多不超過此次全球發售股份數目的15%。

　　海通證券董事長王開國指，海通證券截止2011年11月底已提前完全了全年的業務計劃，相信隨著公司轉融通業務的發展，海通證券的利潤率還將不斷上升，“在證券行業本就回報率較高的基礎上，海通證券有信心以高於行業回報率3%-4%的水平回饋股東。”

　　對於集資所得，海通證券將35%用於戰略性設立和收購海外證券公司及進一步拓展海外證券業務，20%將用於拓展轉融通業務，20%將用於開展另類金融産品投資業務及其他新業務，15%將用於增資海通開元投資並拓展直接投資及私人股權基金管理業務，另外10%將用作一般企業用途。