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東吳證券“半夜雞叫”5億股擬“插隊”發行

發佈時間:2011年11月28日 07:52 | 進入復興論壇 | 來源:每經網-每日經濟新聞 | 手機看視頻


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  早在9月便已過會,卻遲遲未能發行,時隔3個月,終於盼來“花開”之日。11月25日淩晨時分,東吳證券招股説明書“出爐”,意味著A股第18家上市券商即將與投資者會面,而由於其臨時“插隊”,該股發行時間也搶在了另一大盤股新華保險的前面。

  半夜“插隊”招股

  正在耐心排隊發行的新華保險,怎麼也沒想到東吳證券會臨時“殺出”,搶在自己前面發行。

  11月25日淩晨,東吳證券突然公告啟動招股,擬發行不超過5億股A股,發行後總股本不超過20億股,募集資金將主要運用於增加公司資本金,擴展相關業務,東吳證券招股説明書的“騰空出世”,也意味著A股市場將迎來第18家上市券商。

  資料顯示,東吳證券此次擬發行不超過5億股A股,佔發行後總股本的比例不超過25.00%,12月2日實施網上申購。在公司回撥機制啟動前,網下發行數量不超過2.5億股,即本次發行數量的50%;網上發行數量不超過2.5億股,即本次發行數量的50%。

  目前東吳證券下設北京、上海和蘇州等8個分公司,擁有48家證券營業網點,並參股東吳基金,控股東吳期貨,下設全資子公司東吳投資有限公司,從事直接投資業務。另外,東吳證券2008年至2011年上半年的營業收入分別為8.83億元、18.73億元、18.07億元和9.22億元,凈利潤分別為2.27億元、7.38億元、5.81億元和2.27億元。

  值得注意的是,近年來,東吳證券各項業務增長較快,中國證券業協會公佈的數據顯示,2010年東吳證券代理買賣證券業務凈收入位列行業第24位;部均代理買賣證券業務凈收入位列行業第14位,排名靠前。在投行業務方面,東吳證券同樣快速發展,2011年上半年實現投行業務收入3.14億元,已超過2010年全年水平,繼續保持高速增長。

  發行節奏成迷霧

  一方面管理層在警示大盤股發行注意市場風險,另一方面大盤股卻在加速發行,這種現狀著實令投資者費解。

  已經過會很久的陜煤集團、中交股份兩隻大盤股,目前一直沒有獲得IPO上市的最終批文,市場傳聞證監會希望相關公司大幅縮減此前預定的融資規模,以適應當前極其虛弱的市場承受能力。

  這樣的傳聞不無道理,市場人士表示,從當前新股過會率來看,監管層的確有意放緩發行速度,從10月29日至11月14日期間,證監會審核的19家IPO,僅僅通過13家,過會率不足70%,低於全年平均水平,這也説明監管層對於新股審核正在變嚴。

  不過,雖然過會率下降,但是在陜煤集團和中交股份還未發行之前,東吳證券卻半夜“殺”了出來,4隻大盤股排隊發行,低迷的大盤恐怕將承受巨大的融資壓力。

  

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