總體思路:我國政府在未來的經濟結構轉型中,明確提出了要大力發展新一代信息技術。新技術革命在通信行業中具有舉足輕重的作用,往往是創造一個偉大企業的源動力。我們把發展新一代信息技術的政策導向和能夠改善企業經營、提高人民生活水平的新技術結合起來,挖掘出未來1-2年確定性高且增長強勁的5個投資方向,即光通信、智慧手機、移動互聯網、移動支付和雲計算。

　　光通信:未來通信行業的發展趨勢是什麼?海量數據!光通信義不容辭地擔負起承載海量數據的責任。光網絡升級(分組傳送網)和光纖到戶(FTTH)給我們帶來了更高速的數據傳輸網絡。這相當於修建一條寬廣無垠的高速公路,給光通信設備、光纖光纜、光連接配件等廠家帶來了黃金投資週期。推薦烽火通信(600498)、日海通訊(002313)、亨通光電(600487)。

　　智慧手機:蘋果iphone取得巨大成功以後,智慧手機市場開啟了野蠻增長模式。2011年可謂智慧手機的井噴之年,2012年這一趨勢還將加速,這給智慧手機市場帶來了無限商機,全球各大知名廠商積極佈局智慧手機市場,競爭趨於白熱化,智慧手機市場的繁榮激活了手機産業鏈上的上市公司。推薦信維通信(300136)。

　　移動互聯網:中國互聯網輝煌的十年,造就了新浪 、百度、騰訊、阿裏巴巴等一大批優秀的企業,下一個時代是屬於移動互聯網的。隨著光網絡和智慧手機等硬體條件成熟,最看好移動IM(即時通信)市場的高增長,其對用戶黏著度的提升,和培養用戶數據流量消費習慣起著不可磨滅的作用。推薦神州泰嶽(300002)。

　　移動支付:我國移動支付市場的潛力不可估量,擁有9.4億手機用戶,3.2億手機上網用戶,無論是近程支付還是遠程支付都具有龐大的用戶群體,目前三大電信運營商,銀聯和第三方支付企業紛紛佈局這一市場,爆發性增長一觸即發。推薦恒寶股份(002104)。

　　雲計算:雲計算被認為是繼大型計算機、個人計算機、互聯網之後的第四次IT産業革命。站在這場産業革命面前,各國政府都在搶佔制高點,我國政府也規劃了一批雲計算示範城市,明確支持雲計算示範項目的建設,並由國家發改委設立專項基金支持雲計算重點企業。推薦華勝天成(600410)。