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記者昨天從浦發銀行獲悉，該行近日推出“財富規劃”服務，內容包括基金診斷、保險規劃等。
“財富規劃”可以全面、客觀地針對投資者現有的基金、保險等理財産品的配置情況進行分析，從專業角度幫助客戶客觀分析現有理財投資組合。
浦發銀行相關人士介紹，“基金診斷”系統是通過深入分析投資者單個基金的市場表現，以及基金投資組合的歷史業績等，為投資者構建與目標和風險承受能力相匹配的投資組合，並對該組合進行持續的監控，給出後續組合再平衡建議；“保險規劃”服務，旨在幫助客戶買到真正需要的保險。
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