事件:公司以下屬的煉鐵廠、焦化廠、第二煉鋼廠、高速線材廠、第一線材廠的全部資産和負債,以及公司持有的北京首鋼嘉華建材有限公司、北京首鋼富路仕彩涂板有限公司的全部股權(作為置出資産),與首鋼總公司下屬河北省首鋼遷安鋼鐵有限責任公司的全部相關資産(作為置入資産)進行置換;置出資産按照持續經營假設的預估值約53億元,另外本次重組涉及因提前解除《土地使用權租賃合同》首鋼總公司對首鋼股份的補償金額預計約10億元;置入資産的預估值約180億元。公司以4.29元/股的價格向首鋼總公司發行預計不超過30億股股份作為支付對價。

　　點評:首鋼資産置換預案公告,遷鋼成為置換標的。公司以遷鋼作為置換標的符合此前預期。遷鋼是首鋼總公司中最為成熟的鋼鐵資産,生鐵和粗鋼鋼年生産能力分別為780萬噸和800萬噸,熱軋帶鋼生産能力780萬噸,冷軋帶鋼90萬噸。和公司的順義冷軋廠,構成了完整的産業鏈條。因此,首鋼遷鋼作為置換標的較為理想。

　　首鋼總公司承諾三年內將首鋼礦業注入上市公司。首鋼總公司做出承諾,在本次重組完成後三年內將推動下屬首鋼礦業公司注入首鋼股份。首鋼礦業擁有已取得的採礦權證垂直投影保有儲量9.37億噸,採礦權證範圍保有儲量5.92億噸,可採儲量2.14億噸;鐵礦石採出品位在24-26%之間。首鋼礦業2010年鐵礦石産量1267萬噸,自産鐵精礦粉産量460萬噸。

　　首鋼總公司承諾三年內解決首特、首鋼新鋼和首鋼京唐同業競爭。首鋼總公司承諾在重組完成後3年內,通過登出、注入上市公司、委託管理、租賃經營等方式解決首特、首鋼新鋼和京唐鋼鐵同業競爭問題。