中國網11月17日訊 據媒體報道，海通證券（600837）的赴港上市計劃有望獲批，而按照海通證券董事會的要求，需要在今年完成香港融資計劃。

　　據外電報道，計劃于下週二向香港交易所遞交赴港IPO申請，融資規模約20億美元，該赴港IPO計劃預計在本週獲得監管部門批准。海通證券早些時候表示，將把IPO融資所得用於在海外組建從事證券相關業務的機構或尋求境外收購，並充實運營資本。

　　另據中國證券報，按照海通證券董事會的要求，需要在今年完成香港融資計劃。從海通證券H股發行的募集資金投向看，65%資金打算用在內地的業務發展，另外的35%是用於亞太地區的兼併收購計劃。

　　有分析師表示，這一投向可能比其他券商更有吸引力。此前有券商打算將融資計劃的多半用於海外投資，但在歐美債務危機當下，海外投資的收益無疑受到投資人質疑。

　　分析人士指出，目前已進入11月中旬，海通證券要在11月進入香港聯交所聆訊及詢價階段，才有望在12月完成推介定價等工作。因為按照慣例，要想在年內完成融資。其首次公開發行(IPO)推介工作不能晚于11月中旬。因為詢價、定價工作一般需要四個星期。而香港市場聖誕節前後公開募股活動基本會停止，明年的農曆新年較早，若行動稍晚，發行計劃可能會拖到春節之後。

　　今年4月26日，海通證券的董事會公告披露，擬發行境外上市外資股（H股）並申請在香港聯交所主板掛牌上市。5月17日，海通證券公告稱，股東大會審議通過了公司發行H股股票並在香港上市的方案，同意發行不超過14.1億股H股，佔發行後總股本的13%，同時附有最多15%的超額配售權。今年8月28日公佈的2011年半年報顯示，“該項工作正在準備之中”，目前尚無應披露事宜。

　　有香港投行人士表示，海通證券目前發行H股的話，市場認可度還比較好，其原因為：一是A股市場反彈，海通證券A股股價已經反彈不少；二是中信證券目前港股價格已經超過A股，10日收盤價15.16港元/股，而A股價格才11.98元/股，這説明香港投資者對內地券商股的認同度更高。

　　據路透旗下的IFR報道，瑞士信貸集團、德意志銀行及摩根大通已被委任為聯席全球協調人，並與花旗集團、匯豐控股、野村控股、渣打證券及瑞士銀行共同出任聯席簿記管理人，海通證券旗下的香港投行部門海通國際，亦會參與安排此次交易。

　　海通證券旗下已有一家在港上市的子公司海通國際。海通證券曾于2010年1月通過旗下子公司海通（香港）金融控股有限公司完成對大福證券集團有限公司（大福證券，0665.HK）的收購，持有大福證券已發行股份60.48%，並在當年更名為“海通國際”。