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恒指週四急挫逾1,000點後回升約173點或0.9%,收報19,137點;國指回升129點或1.3%,收報10,430點;全日成交額萎縮至524.6億元(週四為747.4億元),反彈力度稍弱。有傳中石油(857.HK)及中石化(386.HK)向中央申請將特別收益金起徵點提高至每桶70美元,刺激股價分別2.2%及3.1%。思捷(330.HK)獲行政總裁增持,股價急彈4.7%,是表現最佳的藍籌股。
技術上,恒指于50天線初見支持,暫守穩18,900點之上,短線反彈阻力暫為10天線及下跌裂口頂部,即約19,600點水平。
意大利委任前歐洲委員會官員蒙蒂為總理,及通過財政改革方案,稍為紓緩市場情緒,利好港股反彈。惟我們認為危機尚未解除,早前歐央行表明消除主權債乃政府的責任,暗示除非意國再作出更具體的緊縮措施,歐央行暫不願意大規模干預債市行動。另外,歐洲銀行持續去杠桿化,加劇歐豬五國債息升勢,加上意大利的主權信貸評級有被下調的風險,市場避險情緒偏高,這可見於美元走強,及美債、德債孳息低企。在歐盟及歐央行推出援助意國新措施或美國公佈QE3之前,港股短期雖見反彈,但暫不能過份樂觀。
恒生指數公司週五公佈恒指成分股季度檢討結果,康師傅(322.HK)及旺旺(151.HK)入選恒指成分股。金沙中國(1928.HK)大熱倒灶,短線或有沽壓,但長線繼續看好,至於有得留低的思捷(330.HK)基本因素轉差,繼續看淡股價表現。
今年澳門博彩收益累創新高,濠賭股收益亦水漲船高。金沙中國第三季經調整息稅折舊攤銷前溢利(EBITDA)按年增長18.9%至3.91億美元,勝預期。由於金沙的中場業務收入在同業中最高,故最能受惠內地訪澳遊客上升,而旗下的金光大道新娛樂場Sands Cotai Central將於明年3月開幕,預料可提升其中場業務的佔有率。另外,公司未來將增加貴賓客戶營運商,對貴賓廳業務增長有正面幫助,故長線經營前景仍然樂觀,短線調整或提供候低吸納的機會。
思捷獲行政總裁以平均價約10.6元增持30萬股,刺激股價一度上升4.7%。管理層增持有助增強市場信心,利好股價,但預料刺激作用短暫。基於公司的業務前景未見改善,我們建議逢高沽出。歐洲市場佔思捷總營業額約81%,歐洲經濟增長放緩,將對其業績造成不利影響。公司今年首季營業額僅錄得0.6%增長,若撇除歐元升值因素,營業額實際上更跌9.2%。此外,公司宣佈于未來四年動用逾180億元重塑品牌,勢必令資本開支急升,對未來一至兩年的盈利構成壓力。管理層更直指,明年的經營溢利率將降至只有1%至2%,繼續看淡其前景。