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拉手網昨日向美國證券交易委員會提交的F-1文件修訂版顯示,公司計劃合計發行535.699萬份美國存托股票(ADS),發行價區間13-15美元,預計凈融資6660萬美元。若發行成功,拉手網將成為國內第一家上市的獨立團購網站。
融資額較原計劃縮水
10月29日,拉手網向美國證券交易委員會提交上市申請,計劃融資1億美元,公司將在納斯達克上市,股票代碼為“LASO”。巴克萊資本將成為本次拉手網IPO的主承銷商,中金國際香港證券有限公司也參與承銷。
昨日,拉手網發行區間定為13-15美元。若按15美元計算,拉手網最多可融資8035萬美元,未達到此前1億美元的融資目標。若按中間價14美元計算,本次拉手網累計融資將達到7500萬美元,在扣除折扣,佣金等費用之後,拉手網預計凈融資額為6660萬美元。
此次發行完成後,拉手網市值約3.68億美元。若計入之前發放的1.39億普通股期權,其市值約為4.2億美元。
公司虧損額不斷擴大
在此之前,拉手網已經完成了三次融資,累計融資金額達1.66億美元。如果IPO成功,拉手網將是中國第一家上市的獨立團購網站。此前,團購網站糯米網跟隨母公司人人網上市。
根據此前拉手網提交的招股書,去年全年拉手網運營虧損5185萬元,凈虧損6506萬元,今年上半年凈虧損3.9億元人民幣,是去年全年虧損額的7倍多。
拉手網表示,此輪融資後,將用本次募集資金中的2000萬美元來擴大市場營銷投入,拓展銷售網絡,加大對物流基礎設施的投入;2000萬美元成立一個呼叫中心和操控中心,1000萬美元用於研發,200萬美元用於增強企業資源配置系統,400萬美元用於增強基礎設施。
■ 行業
團購網站負債運行
不光是拉手網,目前多數團購網站都是負債運行。近日成功上市的團購網站鼻祖Groupon目前累計運營虧損5.402億美元。糯米網今年上半年也虧損820萬美元。此前有媒體報道,國內前十大團購網站全部虧損。
為控製成本,團購網站開始大量裁員。另外一些團購網站則紛紛倒閉。據團800發佈的報告顯示,團購9月份總銷售額比8月份下降8%,這是整個行業首次呈現負增長局面。(劉蘭蘭)