2011年11月4日星期五，中國A股高開，題材熱點持續。

　　盤面觀察，昨晚發佈了十月銷售數據的萬科高開，市場給予正面評價。其他農業、雲南板塊也有所表現，東方集團、萬向德農等農業或者含農業公司，整個雲南板塊受橋頭堡政策激勵，走勢都不錯。

　　通過早盤看，市場沿著炒新聞的方向繼續走。

　　後面散戶應該思考的是：現在還有何遊資大方向的？

　　我們已經將消費零售、農業作為長期機會去做了，這裡有不少20倍市盈率以下的，説起來不算貴，但近期的農機、核電、未來可能的控釋肥、智慧裝備也許會成為新的熱點，但農機、核電、未來可能的控釋肥、智慧裝備這些裏面沒有特別便宜的，消費裏面便宜的還是很多的。

　　最近對政策層面大家討論比較多，信貸總量這塊，或者説量化工具這塊調控比差不多，但是價格工具這塊不夠。因為我們外匯儲備還是在增加，所以經常項目順差明顯下來了，佔GDP比重2.8%，應該不錯。所以説匯率到底到沒到位還需要觀察，或者説還有一定距離。

　　財政政策和産業政策很多，會支持，貨幣政策要放鬆，那麼管理層一定是發昏了，我判斷貨幣政策至少要等到元旦以後，最近還是很簡單，看産業政策，炒規劃，炒地圖。不願意參與的，我看長線的獐子島、大秦都不錯的，我們的建通拿著度過了大跌，不是好的選擇嗎？

　　馬上去東莞的製造業調研了，看看實體經濟到底如何，上市公司很多喜歡忽悠，不説實話，只能去非上市的走走了。