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業績不佳惹的禍:三季度60隻基金換帥

發佈時間:2011年09月22日 11:41 | 進入復興論壇 | 來源:21世紀經濟報道


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  三季度基金經理跳槽熱度不減。

  9月21日,三隻基金嘉實海外中國股票、長信量化和長信中證央企100指數均發佈基金經理變更公告,其中長信基金旗下基金經理盧曼因個人原因辭職,而嘉實海外中國股票的基金經理江隆隆則是內部調動。

  據記者不完全統計,今年一季度43隻公募基金變更基金經理,而二季度累計變更經理的公募基金達60隻。

  進入三季度以來,7月和8月分別有22隻公募基金變更基金經理;而截至21日,9月份已有16隻公募基金變更其基金經理。

  記者進一步發現,在9月份公告變更的基金經理的16隻基金中,有多達11隻基金的業績跑輸同類基金。

  剛剛變更基金經理的嘉實海外中國股票,或許是QDII業績堪憂而換帥的典型代表。

  記者查閱了嘉實海外中國股票近一年來的業績。晨星網顯示,嘉實海外近一年來業績糟糕,近一年來跌幅達到15.81%,在全部30余只QDII中排名倒數第二。而自成立以來,該基金凈值縮水44.10%,在全部QDII中也排名倒數第二。

  自2009年10月江隆隆管理以來,該基金近兩年來業績-7.90%,在全部有可比的9隻QDII中排名倒數第一。

  在債券型基金中,近期換帥的招商安瑞進取亦是遇到業績魔障。

  據好買基金資訊,今年3月17日至9月19日,由謝志華管理的招商安瑞進取基金期間回報率僅為-7.7%,跑輸同類平均回報率-4.4%的水平。在150余只債券型基金中,同期收益率排在倒數26位。

  記者還發現,目前謝志華仍然管理另一隻債券型基金招商安心,但業績也同樣不佳。

  在謝志華管理的招商安心收益期間,其收益率僅為-4.91%。而自今年以來該基金的收益率為-8.54%,在所有可以的同類債券型基金中排倒數16位。

  在9月份公告變更的16隻基金中,業績最糟糕的當屬吳廣利曾管理的金元成長動力。

  截至8月31日吳廣利辭去金元成長動力基金經理,截至當日,其今年以來的其回報率為-20.81%,在177隻混合型股票中墊底。由吳廣利掌管的金元成長動力在2010年業績亦是差強人意,以-6.46%的年回報率排在同類股票型基金倒數12位。

  另一隻由吳廣利獨立管理的股票型基金金元核心動力業績同樣慘澹,任期內回報率僅為-13.3%,而同類股票型基金的平均回報率為正0.95%。

  近期股票型基金換帥,且業績進墊底榜的還有大摩領先優勢。自2010年9月11日,陳曉管理大摩領先優勢以來,任期內實現收益率為-14.18%,遠跑輸同類基金-7.58%的平均水平。

  據好買基金數據,截工程費至9月20日,大摩領先優勢自今年以來的收益率為-23.36%,位列股票型基金的倒數第七位。

  事實上,大摩領先優勢在去年全年的業績並不差,實現了21.97%的年回報率,處於208隻股票型基金第15位。

  此外,近期4隻涉及基金經理變更的LOF基金中,其前經理任內的業績亦是憂多喜少。

  2010年7月至2011年9月,由張峰獨立管理的信誠深度價值以-12.9%的回報率,跑輸同類基金平均值10個百分點以上。

  此外,曾由馬少章管理的國投瑞銀金融地産和由林鐘斌獨立掌管的中歐滬深300,亦未能跑贏同類平均水平。而由吳濤掌管近3年的天治核心,已經連續兩年跑輸同類基金。