新材料“十二五”發展規劃呼之欲出。新材料是近年來引領高新技術産業發展的開路先鋒，是我國今後一個時期內具有戰略意義的重點領域和新的經濟增長點，新興産業的發展離不開新材料的開發和應用。“十二五”期間，國家將實施新材料重大工程項目，對高強輕型合金材料、高性能鋼鐵材料、功能膜材料、新型動力電池材料、碳纖維複合材料、稀土功能材料等6類新材料進行重點支持。

　　功能膜材料技術壁壘高，其難點主要在於配方、工藝與設備。基於成本壓力，由於成本壓力和TFT-LCD産能向我國轉移，將推動背光膜組及配套的光學膜國産化，進而拉動光學PET膜的需求及國産化。我國太陽能背板的國産化僅為30%左右，與70%左右的組件産能還有很大的缺口，進口替代空間很大，背板的國産化進程加快將拉動了太陽能聚酯薄膜的需求。電動汽車市場啟動將帶來鋰電池隔膜需求的爆髮式增長。我國鋰電池隔膜以進口為主，金輝高科已經實現了鋰電池隔膜的大批量生産實現了進口替代。

　　鋰電池材料：鋰電未來，技術先行。新能源汽車帶動鋰電材料需求數十倍以上增長。目前鋰電池材料中正極材料毛利率超過30%，負極材料超過20%，電解液達到40%左右，隔膜超過70%，六氟磷酸鋰電解質材料為70%左右。目前鋰電池材料行業瓶頸較高，國內目前正極、負極處於供需平衡狀態，電解液、隔膜為技術含量最高的環節，産品供不應求。

　　碳纖維技術門檻高，國內企業或將取得突破。碳纖維，繼石器和鋼鐵等金屬後，被國際上稱之為“第三代材料”，因為用碳纖維製成的複合材料具有極高的強度，且超輕、耐高溫高壓，廣泛應用於航空、汽車及國防領域等。由於技術門檻很高我國碳纖維生産發展緩慢，但消費量卻與日俱增，市場需求旺盛，能獲得技術突破的企業投資價值顯著。

　　按照幸運的行業，優秀的管理團隊和合理的估值等三個選股標準，我們看好功能膜領域的龍頭企業東材科技(601208)、南洋科技(002389)、佛塑科技(000973)；動力電池材料行業的佛山照明(000541)、多氟多(002407)；碳纖維領域取得一定突破的改性塑料龍頭金髮科技(600143).