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新浪財經訊 9月2日消息,花旗調低維達<03331.HK>毛利率預測,維持其“買入”評級,目標價10.5元。
花旗表示,維達國際<03331.HK>上半年産品平均單價升16%及銷量升13%,帶動銷售額升31%。(恒安國際<01044.HK>銷量升27%、平均單價升6%),在恒安未必會調整價格情況下,認為維達難以進一步加價,料在平均單價升6%及銷售升23%情況下,下半年銷售額升30%。
花旗表示,維達有4個月的高成本的紙槳庫存,而低成本的紙槳將於4月後才到達,下半年未能受惠,且不會在今年入賬,將下半年毛利率預測由30.8%調低至29.3%。而尿片業務在未來1至2年未有貢獻,利潤率擴張可能較預期遲,評級維持“買入”,目標價10.5元。