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低迷的二級市場讓一級市場也逐漸降溫。今年前七個月,184家公司通過首次發行上市(IPO)募集了1730.5億元,但是募資金額較去年同期縮水四成。
市場萎縮使得各券商之間爭奪激烈。1731億元的IPO承銷額最終被49家券商瓜分,從承銷數量上來看,平安證券及國信證券領先其他券商,居第一、第二位;從承銷金額上來看,國信證券以190億元居首,市場份額較去年同期上升5個百分點;而承銷收入前三位的券商分別是平安證券、國信證券以及招商證券,三者中只有國信證券的承銷收入同比上升。
承銷數量平安奪冠
今年1~7月,IPO的公司數量為184家,同比下降8.5%。但部分券商的承銷項目數量不降反增,其中華英證券、東興證券、財通證券以及華鑫證券由無到有,國信證券、光大證券、中航證券、興業證券等22家券商的承銷數量在去年同期的基礎上有所增加。
平安證券的IPO承銷項目為23個,雖然較去年同期減少了一個,但依然穩居冠軍的位置,佔到12.4%的份額。國信證券成功承銷20個IPO項目位居第二,較去年同期增加了兩個,其中包括桐昆股份、內蒙君正等募資額在30億元及以上的大型項目。這兩家券商共包攬了43個IPO項目,所佔份額達23%。
除上述兩家券商的承銷項目超過20個外,其他券商都在10個以下。招商證券的承銷項目數位列第三,但只有九個。此外,海通證券、光大證券、安信證券、廣發證券、民生證券、華泰證券以及中投證券這七家券商的IPO承銷項目也在五個以上。
東北證券、中金公司、西部證券等11家去年前七個月參與了IPO承銷的券商,在今年1~7月卻顆粒無收,從承銷榜上消失。
國信證券承銷金額居首
國信證券雖然在承銷項目數量上較平安證券稍遜一籌,但在承銷金額上卻超越所有券商,由去年同期的第七位上升至今年的首位,以189.75億元承銷金額佔據11%的市場份額。
國信證券主承銷的20個IPO項目中,所有項目的實際募資額均超過2億元,七成項目的募資額在5億元及以上。今年前七個月IPO募資金額在30億元以上的項目只有五個,國信證券就承銷了其中的兩個,分別是桐昆股份及內蒙君正。此外,國信承銷10億~30億元之間的項目有三個,分別是博威合金、佳士科技以及張化機。這五個項目的募資總額達106億元,佔到前七個月券商承銷總金額的6%。
平安證券承銷金額位居第二,以159.3億元佔據9.2%的市場份額。其承銷的項目中只有貝因美、萬和電氣以及輝隆股份三個項目的募資額超過10億元。
承銷金額居第三位的是安信證券,雖然該券商僅承銷了七個項目,但每個項目平均募資額近16億元,其中五個項目的募資金額超過10億元。安信證券承銷總金額達到111.3億元,佔據了6.4%的市場份額。前七個月募資額最大的華銳風電正是安信證券承銷,募集金額達94.59億元。
若從首發承銷收入來看,各券商的座次則有所不同。1~7月承銷收入前三位券商分別是平安證券、國信證券以及招商證券。其中平安證券承銷收入達10.7億元。
國信證券以8.9億元的承銷收入居第二位,與去年同期相比,大幅增加28%。除上述兩家券商外,居第三位的招商證券首發承銷收入達到5.7億元,但較去年同期下降兩成。
首發承銷收入第四、第五位的券商是海通證券、光大證券。由於承銷數量及承銷金額的大幅上升,光大證券的承銷收入同比大增192%。
2011年1~7月49家券商參與IPO承銷數據一覽 | |||||||||||||
排名 | 機構名稱 | 首發承銷數量 | 首發承銷金額 | 首發承銷收入 | |||||||||
家數 | 市場份額(%) | 金額(億元) | 市場份額(%) | 金額(億元) | 市場份額(%) | ||||||||
2011年 | 2010年 | 2011年 | 2010年 | 2011年 | 2010年 | 2011年 | 2010年 | 2011年 | 2010年 | 2011年 | 2010年 | ||
1 | 國信證券 | 20 | 18 | 10.81 | 8.96 | 189.75 | 179.40 | 10.96 | 6.00 | 8.90 | 6.94 | 10.00 | 7.56 |
2 | 平安證券 | 23 | 24 | 12.43 | 11.94 | 159.30 | 201.88 | 9.21 | 6.76 | 10.74 | 11.10 | 12.07 | 12.08 |
3 | 安信證券 | 7 | 5 | 3.78 | 2.49 | 111.27 | 85.09 | 6.43 | 2.85 | 3.17 | 3.05 | 3.56 | 3.32 |
4 | 招商證券 | 9 | 16 | 4.86 | 7.96 | 86.89 | 154.56 | 5.02 | 5.17 | 5.66 | 7.16 | 6.36 | 7.79 |
5 | 瑞銀證券 | 2 | 0 | 1.08 | 0.00 | 77.22 | 0.00 | 4.46 | 0.00 | 2.74 | 0.00 | 3.08 | 0.00 |
6 | 中信證券 | 4 | 6 | 2.16 | 2.99 | 68.23 | 267.92 | 3.94 | 8.97 | 2.67 | 5.06 | 3.00 | 5.51 |
7 | 光大證券 | 7 | 3 | 3.78 | 1.49 | 62.34 | 25.40 | 3.60 | 0.85 | 3.41 | 1.17 | 3.83 | 1.27 |
8 | 海通證券 | 8 | 8 | 4.32 | 3.98 | 61.32 | 227.69 | 3.54 | 7.62 | 4.37 | 4.67 | 4.91 | 5.08 |
9 | 西南證券 | 4 | 4 | 2.16 | 1.99 | 51.19 | 17.44 | 2.96 | 0.58 | 2.36 | 0.94 | 2.65 | 1.03 |
10 | 國金證券 | 4 | 5 | 2.16 | 2.49 | 47.40 | 88.45 | 2.74 | 2.96 | 2.11 | 3.79 | 2.37 | 4.12 |
11 | 中德證券 | 1 | 4 | 0.54 | 1.99 | 47.30 | 28.63 | 2.73 | 0.96 | 0.64 | 1.15 | 0.72 | 1.26 |
12 | 銀河證券 | 1 | 2 | 0.54 | 1.00 | 46.90 | 206.22 | 2.71 | 6.90 | 1.52 | 2.47 | 1.71 | 2.69 |
13 | 華泰證券 | 6 | 6 | 3.24 | 2.99 | 46.89 | 44.15 | 2.71 | 1.48 | 3.39 | 1.88 | 3.82 | 2.05 |
14 | 民生證券 | 6 | 4 | 3.24 | 1.99 | 42.88 | 29.63 | 2.48 | 0.99 | 2.67 | 1.50 | 3.00 | 1.63 |
15 | 廣發證券 | 6 | 12 | 3.24 | 5.97 | 39.15 | 104.95 | 2.26 | 3.51 | 1.90 | 3.32 | 2.14 | 3.61 |
16 | 東吳證券 | 4 | 2 | 2.16 | 1.00 | 38.31 | 14.69 | 2.21 | 0.49 | 3.11 | 0.76 | 3.50 | 0.83 |
17 | 國泰君安 | 4 | 3 | 2.16 | 1.49 | 36.09 | 201.08 | 2.09 | 6.73 | 1.56 | 2.52 | 1.75 | 2.74 |
18 | 東方證券 | 3 | 2 | 1.62 | 1.00 | 35.78 | 11.77 | 2.07 | 0.39 | 1.74 | 0.59 | 1.95 | 0.64 |
19 | 中航證券 | 4 | 1 | 2.16 | 0.50 | 35.24 | 6.66 | 2.04 | 0.22 | 1.55 | 0.12 | 1.74 | 0.13 |
20 | 第一創業 | 4 | 4 | 2.16 | 1.99 | 33.98 | 60.30 | 1.96 | 2.02 | 1.92 | 2.42 | 2.16 | 2.64 |
21 | 國元證券 | 3 | 5 | 1.62 | 2.49 | 30.81 | 41.84 | 1.78 | 1.40 | 1.64 | 1.87 | 1.84 | 2.03 |
22 | 中信建投 | 3 | 4 | 1.62 | 1.99 | 27.63 | 48.35 | 1.60 | 1.62 | 1.23 | 2.14 | 1.39 | 2.33 |
23 | 宏源證券 | 4 | 8 | 2.16 | 3.98 | 25.99 | 90.17 | 1.50 | 3.02 | 1.44 | 2.71 | 1.62 | 2.95 |
24 | 中投證券 | 5 | 2 | 2.70 | 1.00 | 25.56 | 63.45 | 1.48 | 2.12 | 1.48 | 2.24 | 1.66 | 2.44 |
25 | 興業證券 | 4 | 2 | 2.16 | 1.00 | 24.99 | 11.33 | 1.44 | 0.38 | 1.56 | 0.57 | 1.75 | 0.62 |
26 | 齊魯證券 | 3 | 0 | 1.62 | 0.00 | 24.76 | 0.00 | 1.43 | 0.00 | 1.14 | 0.00 | 1.28 | 0.00 |
27 | 華泰聯合 | 4 | 10 | 2.16 | 4.98 | 22.45 | 94.75 | 1.30 | 3.17 | 1.32 | 4.76 | 1.48 | 5.18 |
28 | 申銀萬國 | 2 | 3 | 1.08 | 1.49 | 22.00 | 27.78 | 1.27 | 0.93 | 0.87 | 0.79 | 0.98 | 0.86 |
29 | 財通證券 | 1 | 0 | 0.54 | 0.00 | 19.20 | 0.00 | 1.11 | 0.00 | 0.50 | 0.00 | 0.56 | 0.00 |
30 | 東興證券 | 2 | 0 | 1.08 | 0.00 | 17.71 | 0.00 | 1.02 | 0.00 | 0.62 | 0.00 | 0.69 | 0.00 |
31 | 國海證券 | 1 | 2 | 0.54 | 1.00 | 16.00 | 10.15 | 0.92 | 0.34 | 0.63 | 0.81 | 0.70 | 0.88 |
32 | 太平洋證券 | 1 | 2 | 0.54 | 1.00 | 15.44 | 11.44 | 0.89 | 0.38 | 0.57 | 0.61 | 0.65 | 0.66 |
33 | 渤海證券 | 2 | 3 | 1.08 | 1.49 | 14.25 | 39.74 | 0.82 | 1.33 | 0.77 | 1.09 | 0.86 | 1.19 |
34 | 國都證券 | 1 | 0 | 0.54 | 0.00 | 13.99 | 0.00 | 0.81 | 0.00 | 0.88 | 0.00 | 0.99 | 0.00 |
35 | 南京證券 | 2 | 1 | 1.08 | 0.50 | 12.46 | 3.66 | 0.72 | 0.12 | 1.11 | 0.15 | 1.24 | 0.16 |
36 | 日信證券 | 2 | 1 | 1.08 | 0.50 | 10.46 | 3.51 | 0.60 | 0.12 | 0.69 | 0.14 | 0.78 | 0.15 |
37 | 華英證券 | 1 | 0 | 0.54 | 0.00 | 10.02 | 0.00 | 0.58 | 0.00 | 0.65 | 0.00 | 0.73 | 0.00 |
38 | 民族證券 | 2 | 1 | 1.08 | 0.50 | 8.99 | 4.86 | 0.52 | 0.16 | 0.82 | 0.17 | 0.92 | 0.18 |
39 | 東海證券 | 2 | 1 | 1.08 | 0.50 | 8.85 | 4.67 | 0.51 | 0.16 | 0.52 | 0.12 | 0.59 | 0.13 |
40 | 華鑫證券 | 1 | 0 | 0.54 | 0.00 | 8.29 | 0.00 | 0.48 | 0.00 | 0.46 | 0.00 | 0.52 | 0.00 |
41 | 華龍證券 | 2 | 1 | 1.08 | 0.50 | 8.12 | 4.90 | 0.47 | 0.16 | 0.56 | 0.16 | 0.62 | 0.17 |
42 | 長江證券 | 1 | 1 | 0.54 | 0.50 | 7.96 | 7.50 | 0.46 | 0.25 | 0.58 | 0.34 | 0.65 | 0.37 |
43 | 信達證券 | 2 | 0 | 1.08 | 0.00 | 7.34 | 0.00 | 0.42 | 0.00 | 0.48 | 0.00 | 0.54 | 0.00 |
44 | 國聯證券 | 1 | 0 | 0.54 | 0.00 | 6.86 | 0.00 | 0.40 | 0.00 | 0.47 | 0.00 | 0.53 | 0.00 |
45 | 浙商證券 | 1 | 0 | 0.54 | 0.00 | 6.83 | 0.00 | 0.39 | 0.00 | 0.26 | 0.00 | 0.30 | 0.00 |
46 | 東莞證券 | 1 | 1 | 0.54 | 0.50 | 4.50 | 4.90 | 0.26 | 0.16 | 0.28 | 0.19 | 0.31 | 0.21 |
47 | 長城證券 | 1 | 0 | 0.54 | 0.00 | 4.50 | 0.00 | 0.26 | 0.00 | 0.25 | 0.00 | 0.28 | 0.00 |
48 | 中銀國際 | 2 | 2 | 1.08 | 1.00 | 3.71 | 121.20 | 0.21 | 4.06 | 0.65 | 2.15 | 0.73 | 2.34 |
49 | 海際大和 | 1 | 1 | 0.54 | 0.50 | 3.43 | 2.70 | 0.20 | 0.09 | 0.42 | 0.10 | 0.47 | 0.11 |