深圳發展銀行（深發展，深交所000001）向深圳證券交易所提交了2011年上半年業績報告。2011年上半年，深發展資産規模穩健增長，利差穩步提升，中間業務收入同比增長良好，資産質量再獲提升，整體盈利能力增長良好，凈利潤同比大增56%達47.32億元。重點表現在以下方面：

    ?8?7 2011年上半年實現凈利潤47.32億元，同比增56%；每股收益1.36元，同比增39%。

    ?8?7 2011年上半年，該行資産總額達8,521億元，較年初增17%；一般性貸款餘額較年初增11%至4,320億元；存款總額較年初增12%至6,325億元。

    ?8?7 不良貸款實現雙降：截至2011年6月30日，不良貸款餘額 19.73億元，較年初下降17％；不良貸款比率0.44％，較年初下降14個基點；清收不良資産總額共計約11.70億元。

    ?8?7 撥備覆蓋率380%，較年初提高108%，風險抵禦能力進一步增強。

    ?8?7 截至2011年6月30日，資本充足率和核心資本充足率分別為10.58%和7.01%，符合監管標準。

    ?8?7 該行繼續對信息系統、人力資源、流程優化和戰略重點業務略等進行投資。
同時，深發展公告其董事會審議通過了非公開發行A股補充資本金計劃（以下稱“本次非公開發行”）: 擬向中國平安保險（集團）股份有限公司以現金認購的方式增發股票，發行價格為16.81元/股，發行股份數為8.92億股但不超過11.90億股，募集資金不超過人民幣200億元，募集資金在扣除相關發行費用後全部用於補充資本金。

    利潤實現同比大幅增長 盈利能力穩步提升

    2011年上半年，該行加強資産負債組合管理，資産收益明顯提升，實現凈利潤47.32億元，同比大增56%。

    2011年上半年，得益於生息資産規模增長、利差提升，資産負債結構改善等因素，該行實現利息凈收入104億元，比上年同期增長40%。第二季度凈利息收入約52.9億元，環比增4%。凈利息收入的同比大幅提升主要來自於平均生息資産31%的同比增長，以及凈息差從2010年上半年的2.46%提升至今年上半年的2.63%。第二季度凈息差環比略有下降，主要是第二季度同業息差略有下降所致。2011年1-6月，實現非利息凈收入17.5億元，較上年同期增長61%。其中，手續費及佣金凈收入11.9億元，增長58%。2011年上半年，該行各項手續費收入均取得良好增長。其中，理財産品逐漸豐富及規模逐步增大帶來該行理財業務手續費收入同比增長352%。2011年上半年，該行其他營業凈收入5.6億元，較上年同期增加66％，主要來自於貼現票據的價差收益。該行2011年上半年共實現營業收入121億元，比上年同期增長43%。

    該行2011年上半年營業費用（不含營業稅）同比增23%至44億元，遠低於營業凈收入43％的增長幅度。營業費用增長主要是人員、業務規模和營業網點增長，以及為優化管理流程和IT系統進行的持續投入所致。成本收入比（不含營業稅）36.30%，較上年同期的42.26％下降5.96個百分點。撥備前利潤67.8億元，同比上升58%，環比上升26%。2011年上半年該行計提資産減值準備7.3億元，同比增48%，環比降65%。稅前利潤較上年同期增長57％，達60.7億元，稅後凈利潤同比增長56%至47.3億元。

    2011年上半年，該行年化平均總資産收益率為1.20%，較2010年全年增長24個基本點；加權年化平均凈資産收益率24.74%，較2010年全年增長152個基本點。2011年1-6月每股收益1.36元，較上年同期增長39%。截至2011年6月30日，該行總股數為34.85億股。

    各項業務增長良好，優勢逐步顯現

    2011年上半年，該行各項業務保持了健康的增長勢頭，截至6月30日，該行資産總額8,521億元，較年初增長17%；其中貸款總額（含貼現）4,485億元、較年初增長10％，一般性貸款餘額增11%至4,320億元；期末佔總貸款的96％；存款總額6,325億元、較年初增長12％。該行流動性充裕，截至2011年6月底，流動性（本外幣）比例為54.49%，重要的流動性指標均達到或高於監管要求。2011年上半年，該行在上海、廣州、武漢分別新增支行級營業機構各1家，共計296家營業網點。

    2011年上半年，該行公司銀行業務繼續關注拓寬貿易融資新領域、提升公司電子化業務、提升小額存款客戶、貸款均衡增長和優化貸款結構等方面。截至2011年6月末，該行公司存款餘額增幅11%；公司一般性貸款餘額增幅12%；公司中間業務凈收入同比增長86%；貿易融資授信餘額2,169億元，較年初增長24%，不良率0.19%，較年初下降0.1個百分點，仍然維持在較低水平；國際離岸業務發展迅速，客戶規模穩步增長。

    該行的“線上供應鏈金融”進一步發揮平臺優勢，成功實現了與多家核心客戶業務平臺的對接，産品功能不斷完善和升級，相繼完成了一系列特色産品功能的研發與上線推廣。報告期內，在《貿易金融》雜誌和中國貿易金融網聯合舉辦的“2010年度中國外貿企業最信賴的金融服務商”評選活動中，該行榮獲“最佳國際業務創新銀行”獎項。
在零售業務方面，該行加大內部交叉銷售力度，強化理財産品銷售對儲蓄的帶動，通過車貸渠道、個貸渠道拓展新增存款；實施“金卡”策略，顯著提升中端客戶對存款貢獻，細分和深挖存款業務來源的多項舉措獲得良好成果。截至2011年6月30日，該行零售存款餘額1044億元，較上年底增加23%；零售貸款餘額較上年底增加10%；零售中間業務凈收入同比增長71%。

    該行理財産品的發行數量今年以來在同業中保持領先，上半年，該行理財産品銷量較去年同期增長367%；個人貴金屬交易量比去年同期增長超過20倍，收入比去年同期增長1,871%。2011年上半年，該行信用卡業務繼續保持穩健快速成長。截至2011年6月，該行信用卡有效卡量達449萬張，同比增長14.5%。在産品開發上，該行立足於打造差異化競爭優勢，利用中國平安龐大的客戶群，開發設計了深發展平安人壽聯名信用卡，截止到6月底已累計發卡17萬張。2011年上半年，該行小微金融業務穩健發展，小微貸款餘額達到340億元，比年初增長58%。不良率低於1.2‰。

    不良繼續“雙降” 資本充足保持穩定

    2011年上半年，該行以兩行整合為契機，按照“最佳銀行戰略”要求，進一步完善信用風險管理體制，提高信用風險管理水平，實現了信貸業務平穩較快增長以及新增不良貸款總額和不良貸款率的有效控制，不良貸款額和不良貸款率繼續“雙降”，撥備覆蓋率進一步提升。截至2011年6月30日，該行不良貸款餘額19.73億元，較年初減少3.94億元；不良貸款比率0.44％，較上年下降0.14個百分點；撥備覆蓋率達到380％。

    上半年，該行清收業績良好，共清收不良資産總額11.70億元。收回的貸款本金中，已核銷貸款5.20億元，未核銷不良貸款5.19億元；收回額中99％為現金收回。

    2011年上半年，該行通過加強資産負債組合管理，在提高盈利能力的同時控制資本的消耗，最大限度提高風險資産收益率。同時，該行在銀行間債券市場成功發行了36.5億元混合資本債券，有效補充了附屬資本。截至2011年6月30日，本行核心資本充足率和資本充足率分別為7.01%和10.58%，達到監管要求。

    整合進展順利 未來前景可期

    7月28日，深發展發佈公告，平安銀行股權過戶、中國平安認購現金支付和深發展新股登記託管手續均已完成，深發展正式成為持有平安銀行90.75%股份的控股股東，而中國平安也正式成為持有深發展52.38%股份的控股股東。

    下一步將開展兩行的實質性整合，將有效實現兩行優勢互補，拓寬網點佈局，充分發揮協同效應和集約資源效應，在兩行整合後，深發展的服務網絡將得到快速發展。其中，分行數量將立即增加6個，覆蓋至28個城市；營業網點將增加76個，達到369個，尤其是沿海地區的網點佈局將更加完整。同時，銷售網絡的ATM數量將顯著增加，大量提高客戶的遠程渠道數量。整合後的深發展，在信用卡業務與中小企業貸款業務上將實現強效的業務互補，為深發展帶來巨大的增長潛力。目前，平安銀行發行並有效使用的信用卡數量超過600萬，在全國城商行中位列第一，兩行整合後深發展的信用卡用戶數量將迅速上升。值得一提的是，借助於平安集團龐大的客戶資源，通過交叉銷售的模式，深發展將有望贏得全國範圍內信用卡用戶的快速增長。作為深發展的優勢業務——貿易融資平臺，也將與平安銀行的中小企業貸款業務進行對接整合，進一步提升深發展在中小企業融資業務中的優勢。

    資本補充計劃到位 最佳銀行戰略推行

    深發展同時公告董事會審議批准了下一步的資本補充計劃:擬向中國平安保險（集團）股份有限公司以現金認購的方式發行新股，發行價格為為定價基準日前20個交易日公司股票交易均價，即16.81元/股，發行股數為8.92億股但不超過11.90億股，募集資金不超過人民幣200億元，募集資金在扣除相關發行費用後全部用於補充資本金。

    本次非公開發行完成後，深發展的核心資本充足率、資本充足率將有效提高，按照2011年6月30日的加權風險資産計算，如獲200億元的核心資本補充到位，預計將使深發展核心資本充足率和資本充足率分別超過10%和13%。資本補充將有效增強該行抵禦風險的能力，有利於該行充裕的資本基礎上進一步擴充在資産和業務規模，從而實現可持續的利潤增長。

    2011年下半年，該行將積極踐行“最佳銀行”戰略，繼續加強組合管理，關注中間業務創新和定價管理，進一步提高資産收益率，控制資本消耗；借助交叉銷售和綜合金融的平臺逐步提高市場佔有率；同時，依託平安集團綜合金融平臺，擴大核心價值客群，增加卡量與交易量的市場份額；加強風險防範與管理能力，提高資産質量；持續挖掘增值業務收入增長潛力，進一步擴大業務盈利性。