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新浪財經訊 8月17日消息,花旗稱,調高中電<00002.HK>2011-2013年純利預測6%-9%,目標價相應由68元上調至73元,評級維持“持有”。
花旗調高中電<00002.HK>2011-2013年純利預測6%-9%,目標價相應由68元上調至73元,主要反映3月份澳洲新南威爾斯省業務並購提升盈利。港府擱置2020年發電燃料組合目標,以及短期無並購進行,下一個催化劑可能來自2012年上半年潛在分拆澳洲TRUenergy業務,提升透明度及釋放隱藏價值。中電2012年預測市盈率13.9倍,較過往中值高2%,但低息環境有助支持估值溢價。評級維持“持有”。
報告指,中電上半年純利跌2%至58億元,較花旗及市場共識預期高7%-10%。撇除一次性因素,經營溢利按年增長13%至50億元,當中7.05億元來自澳洲貢獻。本港仍維持集團主要盈利來源,佔經營溢利65%。