惠天熱電公告，公司擬非公開發行股票不超過1.5億股，發行價格不低於每股6.56元，募集資金約9億元用於投入沈海熱網節能技改及擴建工程項目、鐵西金谷集中供熱工程項目和收購惠涌公司部分管網及鍋爐資産項目。公司表示，此次增發的目的是擴産降耗，解決同業競爭，併為同一控制下的供熱資産整體上市做準備。

　　擴大供熱面積

　　惠天熱電的募集資金將主要用於三個項目，其中沈海熱網節能技改及擴建工程項目、鐵西金谷集中供熱工程項目將主要用於擴大公司的供熱範圍，改進供熱質量，降低能源消耗。

　　公告顯示，沈海熱網節能技改及擴建工程總投資為7.35億元，其中擬使用6億元募集資金，提升熱網輸送效率和經濟效益，使熱網新增供熱面積845萬平方米，達到3000萬平方米以上。

　　公司預計，項目達産後的年均銷售收入為8.64億元，年均實現利潤總額1.36億元，財務內部收益率為14.19%，投資回收期7.39年。

　　鐵西金谷集中供熱工程項目總投資為3.02億元，其中擬使用募集資金1億元。公司擬在瀋陽市鐵西區建設新增熱源及熱網，提升市場佔有率和經濟效益。通過新增熱源及熱網建設，會新增供熱面積535萬平方米。

　　公司預計，該項目達産後的年均收入為1.72億元，年均實現利潤總額1637萬元，財務內部收益率為8.4%，投資回收期8.4年。對於這兩個項目，公司表示，當前瀋陽市城區供熱面積年均增速超過1000萬平方米，預計以上兩個項目的市場需求將穩定增長。而隨著瀋陽市政府將鐵西金谷總部基地項目的供熱市場交給惠天熱電後，市場的發展前景更加廣闊。

　　供熱資産擬整體上市

　　公告顯示，公司此次募集資金還有一部分用於收購同樣經營供熱業務的惠涌公司的部分管網及鍋爐資産。此次發行後，公司控股股東承諾，優先將供熱資産和業務讓與上市公司。公司表示，通過收購關聯方部分供熱資産將逐步解決同業競爭問題，實現同一控制人下相關供熱資産的整體上市。

　　公告顯示，本次發行對象為瀋陽城市公用集團有限公司以及其他符合條件的特定對象，發行對象的家數不超過十家。據悉，公用集團是公司控股股東瀋陽供暖集團有限公司的母公司，截至目前，公用集團間接通過供暖集團持有公司9352.51萬股，佔公司總股本的35.1%。此次，公用集團擬以1.5億元認購，其餘股份由其他特定對象認購。

　　公用集團還持有惠涌公司54%的股權、聖達公司90%的股權。在此次發行前，惠天熱電、惠涌公司和聖達公司均在瀋陽地區經營供熱業務，存在一定的同業競爭。

　　公用集團和供暖集團作出承諾，表示此次發行後，除通過惠天熱電以外，不再新增供熱企業從事或發展任何供熱業務或項目；同時，將採取合法有效的措施，確保將新增供熱負荷或供熱發展機會優先讓與惠天熱電；並保證將惠天熱電以外剩餘的供熱資産和業務逐步擇機轉讓給惠天熱電。