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昨天,美國證券交易委員會文件顯示,視頻網站土豆網將IPO發行價區間定為28至30美元。若按中間價計算,土豆將融資1.62億美元,但土豆目前的預計市值僅為8.2億美元,與優酷目前市值37.85億美元相比,尚不足後者1/4。據投行人士預計,土豆網將於本月16日定價,並於17日正式登陸納斯達克市場。對於具體上市時間,土豆網官方表示不予置評。
土豆網的招股説明書顯示,該公司計劃在納斯達克上市,股票交易代碼為“TUDO”,土豆本次IPO總計計劃發行600萬股ADS(美國存托憑證),其中557萬股來自土豆網,43萬股來自售股股東,每股ADS折合4股B類普通股。瑞信和德意志銀行將擔任此次IPO的承銷商。同樣根據上述招股説明書,土豆網CEO王微在上市時將出售43萬股ADS,按照土豆網發行區間28-30美元的中間價計算,王微將套現1247萬美元。
管理層持股方面,招股説明書披露,首次公開招股之前,土豆公司董事和高管持有3781.4萬股普通股,佔據公司總股本的40.6%。首次公開招股之後,土豆網董事和高管持有的公司普通股數量將降至3609.4萬股,佔據公司總股本比例也降至31.3%。王微當前持有公司1169萬股普通股,佔據了總股本的12.7%。在此次首次公開招股之後,王微持有的股票數量也降至997萬股,佔據總股本的8.6%。
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上市一波三折 逆勢IPO前途未卜
招股説明書披露,土豆網將利用IPO募集的資金拓展互聯網帶寬,升級技術。該網站是中國第二大在線視頻網站,與排名第一的優酷網競爭激烈,後者已于去年12月赴美上市,如今市值增長近2倍。據悉,土豆網去年11月先於優酷提交IPO申請,計劃融資1.2億美元,但由於其創始人王微與其前妻的財産糾紛等原因導致土豆遲遲未能上市,至今已經過去了近9個月的時間。
今年4月,土豆又重新申請IPO,IPO文件顯示,目前,土豆網CEO王微已經與其前妻達成和解。根據協議,王微保留其擁有的上海全土豆網絡科技有限公司的股權,但需要以個人資産支付一筆和解費,據傳為700萬美元。
互聯網分析人士孫傑指出,目前美國股票市場裏的中國概念股一片陰霾,現在美國股票市場並非中國公司上市的最佳時機,土豆逆勢而為可能是考慮到儲備資金。上月末,盛大文學和迅雷雙雙宣佈延期在美國上市,最終上市日期至今仍未確定。但土豆網此次IPO卻逆勢提高了融資規模,而且作為視頻網站排名老大的優酷去年在市場景氣的時候發行價不過12.8美元,相比之下,此番土豆的發行價格區間也較高,所以,土豆能否順利募資成功,股價是否會破發都需要觀察。