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新浪財經訊 8月1日消息,摩根大通稱,預計華晨汽車<01114.HK>上半年純利按年升67%至8.5億元人民幣,維持該股“增持”評級,目標價由8.8元上調至12.5元
摩根大通預計,華晨汽車上半年純利按年升67%至8.5億元人民幣,主要因為小型貨車料按年升3%,持股50%的寶馬合營銷量料按年升44%、預計寶馬合營在更好的經濟規模下毛利得以提升。維持“增持”評級,目標價由8.8元上調至12.5元,較每股資産凈值25元折讓50%,相當於2012年預測市盈率20倍。
該行預期2011/2012年寶馬銷量,由原先估計的9萬台/15萬台增至10.8萬台/18萬台,同時下調小型貨車的銷量預測,由10.5萬台/11.5萬台減至10萬台/10.3萬台,相應上調華晨2011/2012年盈測15%及16%至17.6億及26.5億元。隨著2012年推出新車型號,預計2012年盈利年升51%。