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證券時報記者 孫媛
記者獲悉,中國光大銀行H股擬於8月初開始路演,集資額或將由60億美元(約468億港元)降至50億美元(約390億港元)或更少。鋻於市況欠佳,中國光大銀行H股路演一直由上月底押後。
昨日,光大銀行董辦相關人士表示,目前對於在港上市事宜依然在研究中。他表示,光大銀行已經關注到各界對該行在港上市的各種評論,但目前處於靜默期,一切均以公司公告為準。光大銀行一內部相關人士表示,目前整個市場的環境以及香港股市的狀況與光大銀行上市密切相關。
據了解,光大銀行期望招股價下限較A股價格折讓不多於10%,上限則可較A股存在溢價。
光大銀行希望在8月初展開招股,以保證在9月前可順利上市。由於光大銀行遞交給港交所的上市文件財務數據截至今年3月,若不能在9月內上市,光大銀行則須重新遞交及審核文件。
據悉,光大銀行有12個基礎投資者,共認購其發行總股本三分之一的股份。然而,光大銀行調整集資額後,基礎投資者認購的數額可接近集資額40%。
今年以來,各大銀行融資計劃一再推出,也有多家銀行將融資戰場轉至港股市場。資料顯示,今年5月,民生銀行通過公開發行不超過200億元A股可轉換債和新增發行不超過H股總股數40%的再融資方案;6月24日,中信銀行正式啟動A+H配股,融資不超過260億元人民幣,按照每10股配售2股的比例向全體股東配售;招商銀行日前也公佈其350億元A+H配股融資計劃。
對此,第一上海分析師葉尚志表示,雖然其他內地銀行在香港的融資不是以新股發行的方式進行,但是融資額度大,對資金流動性也造成一定壓力。另一方面,淡馬錫此前宣佈減持中國銀行和建設銀行,這也讓中資行在香港市場承受一定壓力。