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背景解密

中集集團

000039

7.76%

審慎推薦

中金

中集集團仍然是一個成長性大於週期性的企業：公司的集裝箱、道路運輸車輛、 海洋工程裝備、能化食品裝備等4大業務板塊在未來3年中仍有顯著的成長空間。在公司2013年達到1000億元收入規模的目標中，集裝箱業務佔 50%、車輛業務佔25%-30%、海工業務佔6%-7%、能化食品裝備佔約10%，公司對於實現以上的目標有較大的信心。

東源電器

002074

4.04%

買入

德邦證券

東源電器在海外市場的拓展已有若干年，在部分國家已有成功項目，如今厚積薄發，海外市場銷售收入迅猛增長，預計之後若干年海外市場將成為將為成為公司重要的增長極。與此同時，作為傳統電力設備廠商，公司認識到當前的主業固然能獲取較好的收益，但是市場競爭會越來越激烈，必須開拓新的業務以為公司贏得長久持續的增長。公司正在與珠海銀通新能源洽談鋰電池合作項目，該項目獲得南通市政府在土地、財稅政策上的大力支持，一旦該項目成功落地，將為公司的長久增長打開空間。

王府井

600859

3.66%

推薦

國信證券

王府井是區域擴張的典範，未來3年將新開10家門店，有望分享二線城市加速發展以及收入上升重點城市的經濟活力。預計公司11-12年EPS分別為1.59元和1.99元，首次給予“推薦”評級。

興蓉投資

000598

1.37%

買入

中信證券

興蓉投資的水務業務呈現出穩定增長的態勢，上半年完成水務資産一體化整合，自來水並表增厚業績明顯，由於供水區域將從中心區域逐步拓展到二三圈層區域，未來供水業務有望保持較快增長。鋻於十二五我國新增污水處理設施建設可能更多向中西部地區傾斜，公司有望獲得廣闊的發展空間，同時集團承諾後期會將正在培育期滲濾液項目的興蓉再生能源公司全部權益轉讓給公司，因此公司有望向水務和環保綜合服務商的轉變。基於此，將公司11-13年EPS上調至1、1.15和1.3元，維持買入評級。

華東醫藥

000963

0.19%

推薦

國信證券

華東醫藥是一家優秀的高端專科用藥+區域商業龍頭，盈利能力優異，品牌和營銷實力強，研發依託華東醫藥集團，後續新産品有保障。看好公司優秀主業的長期成長性，維持11-13年EPS分別為0.92、1.14和1.40元的預測，維持“推薦”評級。