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香港文匯報報道,原本昨早掛牌的高鑫零售(6808)突然叫停上市,並在直至昨日淩晨才發出通告,指由於股份于6月將每股股份拆細成26股,但招股書中的每股盈利卻未有予以調整,通告澄清過往每股盈利的計算方法。另外據悉,負責該暗盤交易場的輝立證券,決定7月14日的暗盤交易買賣有效。
未考慮股份拆細因素
在通告中,高鑫澄清了過往每股盈利的計算方法,截至2008年、2009年及2010年底以及截至今年首3個月,該公司的經修訂每股基本及攤薄盈利分別為人民幣0.13元、0.15元、0.19元、0.07元及0.09元。招股書則誤刊為人民幣3.4元、3.83元、4.88元及2.47元。
港交所(0388)亦要求高鑫備案一份招股章程補充文件,該通告指出,為讓合資格申請人考慮及讓其他有意投資者考慮每股盈利澄清對其投資決定的潛在影響,該公司現時預期將於7月18日(下週一)或前後刊發招股章程補充文件,以向申請人及有意投資者提供準確資料。
捎展計息至掛牌日
消息指,高鑫是次將上市日期延遲,有關在暗盤交易中已成交的股份,最終亦可于掛牌當天上板,故輝立決定該暗盤交易有效。因此在暗盤交易中沽出高鑫的投資者,必須要確認申請,而在暗盤交易中買入高鑫的投資者則有自掛牌日起後兩日的交易期。至於捎展利息問題,捎展認購獲派少於10%的投資者,無須承擔額外利息支出,但獲派10%以上貨的投資者,若未能以現金填補,則要繼續借貸至掛牌首日,期內的利息為逾百元。
受到市場高度關注的高鑫零售,引入9名基礎投資者,其中包括新加坡政府投資公司(GIC)約3.12億元和高瓴旗下Gaoling Fund約5.46億元等,合共認購約36.76億港元(約4.2億美元)股份。在事發之後,高鑫仍然獲得機構投資者的追捧,有消息指出,機構投資者表示如果有零售投資者選擇退出,這些機構投資者將會接收更多的股份。
該股押後上蒥日期至本月27日,投資者需于20日(下週三)前確認是否認購。豐、花旗和瑞銀是全球協調人,畢馬威為其審計會計事務所。
希臘船公司擬港上市
其他新股方面,外電引述消息指,主打漢方護膚産品的廣州環亞化粧品將於下月進行上市聆訊,擬9月來港上市,集資1.5至2億美元,建銀國際為安排行;道瓊斯引述消息指,希臘航運公司Target Marine計劃今年底前來港掛牌,集資15.6億至23.4億元,有望成為首家在港掛牌的希臘公司,保薦人為野村及摩根大通。
至於今日上市的兩隻新股,青蛙王子(1259)全日收報2.53元,較招股價2.6元下跌2.69%,不計手續費,一手1,000股蝕70元;神浚國際(8160)昨以配售方式上市,全日收報1.4元,較配售價1.2元上升16.67%,最高報1.48元,成交1,161.3萬股,涉及金額1,644萬元。