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基金半年業績紅黑榜:5家基金排名急升 8家速降

發佈時間:2011年07月02日 08:45 | 進入復興論壇 | 來源:金融投資報


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  紅榜:

  各類基金冠軍出爐:

  南方隆元富國天瑞華夏策略

  整體來看,今年上半年各類基金前三位排名與一季度末幾乎重合,如南方隆元在一季度股票型基金中奪冠後二季度持續發力,最終奪得上半年冠軍;而王亞偉更是穩定性驚人,其管理的華夏策略和華夏大盤從去年底開始便分列配置混合型和偏股混合型基金第一、第二,經歷今年前兩個季度後,仍然保持上述排名。

  具體來看,237隻股票型基金平均收益為-7.95%,11隻取得正收益。德聖基金研究中心統計數據顯示,南方隆元最終以6.89%的半年累計收益獲得股票型基金冠軍;鵬華價值緊隨其後,上半年收益為6.58%;博時主題排名第三,上半年上漲4.00%。此外,長城品牌上漲3.98%,東方成長、工銀紅利、長信金利漲幅剛過1%,而南方成分、博時特許、華夏收入和信達增長上半年收益不足1%。

  80隻偏股混合型基金上半年平均收益為-7.44%,僅有3隻基金收益為正,王亞偉管理的華夏大盤實現2.38%的正收益,排名亞軍,去年底同樣位居第二;冠軍為富國天瑞,上漲3.47%,季軍上投優勢上漲1.20%。8隻基金跌幅相對有限,國泰金馬回報、海富通精選2和海富通精選跌幅不足1%,而博時價值、東方精選、寶盈鴻利、富國天惠和博時價值2跌幅均剛過1%。

  73隻配置混合型基金平均收益為-7.17%,8隻收益為正。王亞偉管理的華夏策略保住了去年底配置混合型基金的冠軍,取得2.88%的正收益。實際上,上半年配置混合型基金競爭相當激烈,不論亞軍東方龍還是季軍華安寶利,收益均超過2%;東方龍2.71%的凈值漲幅僅輸華夏策略0.16%;華安寶利收益為2.08%。另外取得正收益的五隻配置混合型基金中,兩隻漲幅剛過1%,分別是廣發內需和國投增長;泰達預算、新華資源和華安動態漲幅不足1%。

  142隻債券型基金避險能力出色,平均收益為-0.89%。48隻債券型收益為正,中銀增利以2.84%排名第一,富國分級債券、光大增利A、華安穩固債券、國海收益A、國海收益C、鵬華豐收債券漲幅均超過2%。

  27隻QDII基金上半年平均收益為-2.40%,6隻QDII收益為正,海富通海外排名第一,漲幅為2.60%;華寶海外上漲1.73%,此外易方達亞洲、國泰納指、華夏全球和富國全球漲幅均未超過1%。

  五家基金排名急升:

  寶盈、新華、博時、東方、國聯安

  今年上半年,五家去年表現不夠出色的基金公司異軍突起,旗下基金排名大幅提升,分別是寶盈、新華、博時、東方和國聯安。五家基金公司旗下股票方向投資基金排名與去年年底相比全部上升,其中3/4更是飛速提升100多位甚至200位,躋身前十。

  實際上,寶盈基金並非只是去年墊底,而是長期墊底。但在今年上半年,寶盈係基金凈值卻增長有力。今年上半年,去年排名倒數第一的寶盈沿海一躍升至237隻股票型基金第14位,僅虧損1.33%;寶盈資源升至第43位,收益為-4.35%;寶盈策略升至第92位,虧損6.68%,但跑贏同類基金平均水平。配置混合型基金寶盈核心今年上半年則升至同類型73隻基金中第39位,虧損7.67%;偏股混合型基金寶盈紅利更是擠進前十,排名升至同類型80隻基金中第9位,上半年收益為-1.43%。

  博時係9隻股票方向投資基金今年上半年排名與去年四季度相比同樣集體上升。4隻股票型基金中3隻業績大幅提升。去年年底,博時主題在186隻基金中排名第175位,今年上半年則升至第3位;博時特許去年排名第102位,今年上半年排名第9位;博時成長去年排名第135位,今年上半年排名第39位。3隻偏股混合型基金排名上升幅度同樣驚人。博時價值2去年年底在同類型78隻基金中排名倒數第三,今年上半年則升至第11,而博時價值則是從第68位上升至第11位,博時精選從第75位升至第32位。

  東方係4隻股票方向投資基金今年上半年表現出色,排名均大幅上漲。兩隻股票型基金中,東方成長從去年第123位升至今年上半年第五位;配置混合型基金東方精選從去年第50位升至今年上半年第8位;而配置混合型基金東方龍更是從第46位升至第2位。

  排名同樣大幅提升的還有國聯安。去年年底,國聯安安心排名配置混合型基金倒數第一,今年上半年則升至第11位;國聯安穩健去年年底排名第62位,今年上半年則升至第26位;國聯安小盤從42位上升至22位。股票型基金中,國聯安主題和國聯安優勢表現最好,國聯安主題從去年年底第151位上升至今年上半年第12位;國聯安優勢則從第141位上升至第49位。

  新華係3隻基金中,股票型基金新華成長去年年底排名第96位,今年上半年升至第13位。2隻配置混合型基金,新華分紅則從第52位升至第13位;新華資源更是從第51位升至第7位。

  黑榜:

  各類墊底基金現形:

  華富優選、華富穩健、銀華內需

  有人歡喜有人愁,今年上半年更多基金敗下陣來。華富基金成為大輸家,旗下兩隻基金華富優選和華富穩健分別墊底兩類股票方向基金。而整體來看,中小盤風格基金成為最大受害者,跌幅超過15%的10隻基金中,就有4隻屬於中小盤基金。

  237隻股票型基金中,76隻跌幅超過10%,10隻跌幅超過15%。排名倒數第一的銀華內需,跌幅更是達到20.40%。而排名倒數第二、第三和第四的均為中小盤基金,分別是光大中小盤跌19.76%,海富通中小盤跌17.70%,信誠中小盤跌17.01%。此外,華富成長、金元價值、民生精選、大摩領先、泰信優質和匯豐中小盤跌幅均超過15%。

  80隻偏股混合型基金中,25隻上半年跌幅超過10%,其中11隻跌幅超過12%。僅有華富優選跌幅超過15%,達到17.75%,在同類基金中排名倒數第一。招商先鋒、信誠四季紅和大摩基礎跌幅超過14%。泰信策略、中海優質成長和華泰成長跌幅超過12%,嘉實策略、華寶收益、易方達積極成長和泰達效率跌幅超過12%。

  73隻配置混合型基金中,21隻跌幅超過10%。華富係基金華富策略再次墊底,大跌17.24%排名倒數第一;華商動態下跌16.38%排名倒數第二。天弘精選、金元成長動力和東吳策略跌幅均超過14%;金元寶石動力、長信雙利和中海環保跌幅超過13%,銀華成長和泰信優勢跌幅超過12%。

  儘管今年上半年市場呈現明顯的“股弱債強”態勢,但仍有94隻債券型基金收益告負。其中37隻債券型基金虧損超過2%,虧損最多的金元豐利、東吳穩健C和東吳穩健A跌幅均超過5%,分別是5.49%、5.27%和5.16%。華富債券B、申萬添益寶B、華富債券A、申萬添益寶A、招商收益、民生債券C上半年虧損幅度均超過2%。

  二季度海外市場也不平靜,因此一季度尚表現出色的QDII基金也紛紛走跌。7隻QDII跌幅超過4%,其中以主投亞太市場的QDII虧損幅度最多,佔據4隻。具體來看,華泰亞洲上半年虧損幅度第一,為6.67%;匯添富亞澳跌幅也超過6%,為6.39%。交銀環球跌5.18%,上投亞太跌4.91%,長盛環球、銀華通脹和廣發亞太跌幅同樣超過4%。

  八家基金排名速降:

  銀河、華泰、東吳、農銀、信誠等

  去年部分中小型基金公司,如銀河、天治、東吳、信誠等表現十分搶眼,排名大多進入前十,蓋過不少老基金;但僅僅半年時間則風雲突變,排名從天降地。

  華商盛世曾是去年股票型基金冠軍,但今年上半年卻“盛世不再”,排名降至第138位,虧損8.92%。而去年排名第二的配置混合型基金華商動態,則是從第二位降至今年上半年的倒數第二位。偏股混合型基金華商領先同樣難以倖免,從第13位降至第52位。而華商基金去年成立的華商策略和華商産業表現同樣不“給力”,華商策略排名配置混合型基金第47位,而華商産業排名股票型基金第227位。

  去年的股票型基金亞軍銀河優選,今年上半年更是遭遇滑鐵盧,排名跌至第199位,

  跌幅達到12.35%。同為股票型基金的銀河成長去年排名第50位,今年上半年則滑落至第173位。而配置混合型基金銀河銀泰同樣跌幅驚人,從去年底的第4位跌至今年上半年的第52位;另一隻配置混合型基金銀河穩健則從第32位跌至第59位。

  華泰係4隻基金去年表現出色,華泰價值在股票型基金中排名第9位,華泰行業排名第33位,華泰盛世排名第33位,華泰成長排名偏股混合型基金第25位。今年上半年卻整體退步,華泰價值從第9位跌至第150位,華泰行業跌至第184位,華泰盛世跌至第180位,華泰成長更是跌至倒數第7位。

  東吳係去年3隻基金分別躋身三類股票方向投資基金前十,但今年上半年也紛紛潰敗。東吳策略去年排名配置混合型基金第三,今年上半年則落至第69位;東吳雙動力排名股票型基金第7位,今年上半年則落至倒數第195位。東吳嘉禾去年底排名偏股混合型基金第10位,今年上半年落至第55位。

  大幅擴張的農銀基金,今年上半年也遭遇業績寒冬。去年排名第20位的股票型基金農銀成長滑落至第93位,農銀價值從第28位滑落至第151位。配置混合型基金農銀雙利從第16位下滑至第50位。

  信誠基金同樣日子難過。今年上半年三隻信誠係股票型基金,信誠成長、信誠藍籌和信誠精選排名均從去年底的第47位、13位和和第63位跌落至200位之後。

  天治創新去年底在股票型基金中排名第4位,今年卻跌至第202位,大跌12.51%。而配置混合型基金天治優選,去年排名第9位,今年上半年則跌至第61位,跌幅達到10.73%。天弘週期去年排名股票型基金第21位,今年上半年滑至第118位;天弘價值去年排名第42位,今年則落至第190位。而配置混合型基金天弘精選更是由第31位跌至倒數第2位。

  六家旗下“掉隊”基金:

  嘉實、興全、泰達、金鷹、大成、大摩

  還有部分基金公司今年上半年業績表現好壞參半,因此今年上半年排名有升有降。而掉隊的正是旗下去年表現出色的“名基”,因此更加扎眼。其中,嘉實係掉隊最多,達到4隻;而大成、興業全球也各有兩隻。大摩領先更是從去年底的正數第十跌至今年上半年的倒數第八。

  去年嘉實係基金錶現突出,旗下4隻基金在偏股混合型産品中名列前茅,但今年優勢卻不復存在。去年力壓華夏大盤的偏股型基金冠軍嘉實增長,今年上半年卻跌至第60位;同類型排名第三的嘉實策略,今年上半年排名更是跌至第73位。嘉實主題去年排名第5位,今年排名跌至第47位;嘉實服務去年排名第11位,今年跌至第51位。

  大成景陽同樣也是大成基金旗下去年的業績明星,在股票型基金中排名第15位。而今年上半年則跌至144位。同樣的,去年排名第30位的大成行業,今年排名更是跌至第205位。

  興全增長去年在配置混合型中排名第十位,今年上半年則跌至第60位。興全社會去年在股票型基金中排名第69位,今年上半年跌至第194位。

  大摩領先去年在股票型基金中排名第10位,今年上半年大幅滑落至第230位,排名倒數第八。而泰達旗下一貫成績穩定的泰達成長,今年上半年也遭遇尷尬。其去年底在股票型基金中排名第八位,今年上半年則跌至第191位。金鷹係去年排名第19位的股票型基金金鷹優勢,今年上半年也跌至200位開外,至第206位。

責任編輯:羅川

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