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■ 文 / 郎鹹平(微博專欄) 香港中文大學教授、公司治理頂級學者
日本核泄漏,利比亞開打。期貨市場中,石油大起大落,大宗商品走勢驚濤駭浪,股市也是一樣不靈光。你有感覺到恐慌嗎?想過沒有,這背後有沒有人做這樣的買賣,拿恐慌當令箭左右經濟呢?在美國最動蕩的時候,金融業一年的利潤還超過4000億美元,與此同時,實體經濟的利潤卻大幅損失1/3。而且是越恐慌,就有越多的財富從實體經濟轉出來。去哪兒了呢?金融業。
想想浙江最近的民間拆借,月利息就到了4%?5%,這是多麼驚人的數字。關於金融業帶來的這個恐慌,其實我早就説過,今年的事情還在發展。所以可能讀者們還不相信,那麼我就給各位講一年多前迪拜的故事。
那時候,迪拜的債務危機看起來很嚴重,國際市場一時慌了,緊張得要命。什麼是迪拜危機的原因?誰在操縱這場遊戲?2008年以前,歐美的銀行大肆向迪拜放貸。它們為什麼要投資到“迪拜世界”呢?“迪拜世界”一年收入只有30億美元,純利只有2億美元。如果借它590億美元,只要利息增加了0.3個百分點,就還不起了。那誰敢借呢?既然敢借,那就一定要保證出了問題之後能夠拿得回來,否則不會借的。
迪拜什麼也沒有,但迪拜的大哥是阿布扎比,有大片油田,它必須來負擔。所以最好再多借一點,借2000億美元算了。最後他們簽下一個合同,借錢沒問題,但要用油田來做抵押。如果還不起的話,可以廉價取得油田。所以醉翁之意不在迪拜,而在阿布扎比。所以這其實是一個陰謀。
歐美銀行大肆舉貸給迪拜有兩個目標,一個是油田,另外一個就是伊斯蘭債券。590億美元裏面大概有90億屬於伊斯蘭債券,260億美元的債務重組裏面有60億伊斯蘭債券。這意味著什麼呢?意味著歐美銀行可以透過迪拜狙擊伊斯蘭債券,從而蔓延到整個伊斯蘭世界的金融系統。因此這是一舉兩得。一旦出了問題,伊斯蘭債券信譽受損。同時,一旦還不起錢的話,抵押油田。然後華爾街打低油價,再打回到30美元一桶,於是廉價取得油田。所以,越恐慌,就有越多財富從實體經濟轉出來跑去金融業。現金進入金融業之後,熱錢越多,金融大鱷們手裏的彈藥就更充足,就越能製造更大的恐慌。
內地也一樣。2006年的時候,製造業出現很大波折。經過大量的數據調研之後,我發現情況並不樂觀。我們的結論認為,那是由於以製造業為主的民營企業家,在這個時期面臨的投資經營環境全面的惡化。所以很多做製造業的企業家不做了,從實體經濟拿出錢炒樓炒股,從而造成樓市和股市泡沫。所以我們結論完全相反,泡沫現象造成的結果,不是中國經濟發展更好了,而是體質更差了。講的更具體一點,那就是2006年,中國的製造業危機開始了。製造業資本離開實業進入金融領域,是一件很可怕的事情。
金融海嘯時期,全球主要貨幣全部狂跌,只有美元狂漲。這次拉登之死,也是大宗商品價格下跌,美元強勁反彈。美國政府成功將美元塑造成全世界唯一的避險貨幣。這裡面的玄機,值得大家深思。