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普拉達以招股區間下限定價 公開發售僅五成認購

發佈時間:2011年06月24日 08:12 | 進入復興論壇 | 來源:中國證券報


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  急劇降溫的市場氛圍令前來香港首次公開募股(IPO)的意大利時尚品牌公司普拉達(01913.HK)遭遇寒流。由於在香港公開發售部分認購冷清,頭頂“奢侈品一哥”光環的普拉達不得不選擇以招股價下限39.5港元發售。

  普拉達(01913)6月23日發佈公告稱,此次募集資金167億港元。該股的公開發售部分僅獲得2077.87萬股的有效申請,相當於可供認購總數4232.76萬股的五成左右,由於公開發售認購不足,所以散戶申請一手(100股)的中簽比率高達100%。國際配售則獲適度超額認購,公開發售認購不足的部分已重新分配到國際配售,令國際配售部分比例增至95%。

  普拉達最初招股價區間為36.5-48港元,後來收窄至39.5-42.25港元。這已是5月份以來香港第二家選擇以招股價區間下限發行的新股,此前美國箱包製造商新秀麗也因為散戶認購冷清而將招股價區間由13.5-17.5港元縮窄至14.5-15.5港元,並最終選擇招股價範圍的下限14.5港元定價。

  業內人士表示,普拉達此次降價發行主要是因為市場氛圍不好,香港的新股表現一向隨大市氛圍波動而波動,在大市不好時,所有新股的估值都會下調,認購不火並不代表市場對於奢侈品行業已不看好。一位香港投行人士表示:“恰恰相反,在這種行情下,普拉達仍能成功招股,本身已説明投資者依然看好奢侈品概念。”

  普拉達將於6月24日在港交所掛牌上市。