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IPO重啟距今已經兩週年,今年以來A股市場的募資勢頭依然堅挺。
來自WIND資訊的統計數據顯示,今年上半年,A股市場共募集資金4002.78億元,與去年上半年的4115.14億元相比,僅減少了112.36億元,同比降幅2.73%。而與去年下半年的6016.14億元相比,則大幅縮減了2013.36億元,環比降幅達33.47%。
從今年上半年IPO、增發、配股的融資額看,分別募資1586.67億元、2186.51億元、229.61億元;去年上半年分別為2132.28億元、1432.84億元、550.02億元;去年下半年則分別為2677.48億元、2338.92億元、888.2億元。不論是同比還是環比,今年上半年增發募資額均超過了IPO、配股募資額,“升帳”融資的“主角”。
55家券商瓜分了4002.78億元的募資額,國信證券、招商證券、安信證券承銷額位居前三甲,承銷額均超過了200億元。而高盛高華、華林證券、德邦證券等9家券商則顆粒無收。
158隻新股超募885億
十大新股募資392億
今年上半年,A股市場共募集資金4002.78億元,其中,IPO募資1586.67億元、增發募資2186.51億元、配股募資229.61億元,增發募資超過IPO募資。
統計數據顯示,上半年158隻新股預計募資701.15億元,實際募資1586.67億元,超募資金885億元,超募比例126.3%。
從個股募資看,前“十大募資王”合計募資391.91億元。華銳風電預計募資34.47億元、實際募資94.59億元,超募資金達60.12億元,成為名副其實的雙料冠軍。龐大集團以實際募資63億元、超募44.49億元排第二名;森馬服飾以實際募資46.9億元、超募26.34億元排第三名。
排在第四名至第十名的依次為:桐昆股份32.4億元、內蒙君正30億元、雙星新材28.6億元、九牧王26.4億元、大智慧25.52億元、通裕重工22.5億元、文峰股份22億元。募資額在3億元以下的僅有8隻新股。排名後三位的為:方直科技募資2.16億元、超募1.14億元;金運激光募資2.1億元、超募0.84億元;銀信科技募資1.96億元、超募0.81億元。
而募集資金“縮水”的只有4隻股票,比亞迪原來預計募資21.92億元,實際募資為14.22億元,“縮水”7.7億元。藍科高新、吉鑫科技、萬安科技分別“縮水”5.1億元、0.98億元、0.37億元。
在二級市場,募資額前三名公司的股價表現卻是差強人意,均大幅破發。截至昨日,華銳風電收盤價29.26元(複權價59.5元),較90元的發行價跌幅33.9%;龐大集團收于29.31元,較45元的發行價跌幅34.9%;森馬服飾收于48.31元,較67元的發行價跌幅27.9%。
國信招商安信承銷額居前三
高盛高華等9券商交“白卷”
今年上半年4002.78億元的募資額為券商帶來了豐厚的承銷費,投行業務由此成為券商業績的最大亮點。
數據顯示,在中小板、創業板項目儲備豐富的券商佔據了明顯的優勢。55家券商瓜分了4002.78億元的募資額,國信證券、招商證券、安信證券承銷額位居前三甲,承銷額均超過了200億元,分別為:219.75億元、218.31億元、203.18億元。中信證券以174.03億元排第四名,平安證券以166.89億元排第五名,廣發證券則以136.57億元排第五名。超過100億元以上的有中信建投、國泰君安、中德證券。
大券商中,除中信證券、國泰君安排在前列之外,其他均排在前十名後。海通證券以87.45億元居第11位、銀河證券以46.9億元居16位、中金公司以39.69億元居第19位、申銀萬國以20.09億元排第33位。
有人歡喜有人憂。截至目前,今年上半年有9家券商在IPO、增發、配股三個項目中卻一無所獲,這些券商分別為:高盛高華、華林證券、德邦證券、瑞信方正、西部證券、新時代證券、恒泰證券、國開證券、財富里昂、中原證券。而在IPO項目上,則有中金公司、高盛高華等19家券商顆粒無收。
與此同時,券商在IPO承銷收入上賺得盤滿缽滿。據WIND及《證券日報》金融機構中心統計,今年上半年47家券商攬入承銷費76.5億元。從承銷數量來看,截至6月21日,國信證券承銷了18家公司的IPO,承銷數量位居首位;平安承銷排名緊隨其後,承銷17家。從承銷與保薦費來看,平安證券、國信證券、招商證券分別以8.79億元、7.93億元和5.02億元分列前三位,海通證券、光大證券、華泰證券緊隨其後,三家券商攬入承銷與保薦費分別為3.66億元、3.41億元和3.40億元。(于德良)