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新浪財經訊 北京時間6月20日晚間消息,PNC Financial Services Group Inc(PNC)週一宣佈,將以34.5億美元收購加拿大皇家銀行(RBC)的美國零售銀行業務子公司RBC Bank (USA)。
PNC表示,此項交易將使其獲得北卡羅來納州、佛羅裏達州、阿拉巴馬州、喬治亞州、弗吉尼亞州與南卡羅來納州的424家分行,其分行總數由此將增至2870家,成為美國第五大銀行。RBC Bank (USA)總部位於北卡羅來納州的Raleigh,擁有424家分行,以及大約250億美元資産。截至4月30日,該行擁有大約190億美元存款,以及160億美元貸款。
PNC董事長兼CEO詹姆斯-羅爾(James Rohr)表示,此項收購使PNC獲得“進入具有吸引力的美國東南部市場的途徑,並將為我們的股東創造價值。”
此項交易不包括RBC在美國的資本市場和財富管理業務。
PNC還同意以1.65億美元收購RBC Bank (Georgia) National Association的部分信用卡資産。
這是最近幾天出現的第二起大型銀行並購交易,上週五,美國第九大銀行Capital One Financial Corp(COF)宣佈以90億美元收購荷蘭ING集團的美國在線銀行業務。
據《華爾街日報》報道,PNC是擊敗美國地區性銀行BB&T Corp(BBT)贏得對RBC美國業務的競購戰的。
根據交易條款,PNC有權選擇以普通股形式支付此項交易價格中的至多10億美元。該公司預計將以可用現金,以及債務發行和優先股發行的收益來支付此項交易的現金部分。
PNC預計將計入與此項收購相關的大約3.22億美元開支。
RBC預計此項交易將導致其本季度計入大約16億加元(16.3億美元)的虧損,但將增加其2012年盈利。
此項交易已獲得雙方董事會批准,預計將於明年3月份完成。(愚見)