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新浪財經訊 6月20日消息,消息稱,中滔環保招股價介乎1.68-2.38元,集資4.89-6.93億元,每手1500股,入場費約3605.99元。
綜合媒體消息,工業污水處理企業中滔環保(01162)剛舉行投資者推介會,據有份出席的投資者透露,招股價介乎1.68-2.38元;據初步招股文件顯示,該公司擬發行2.91億股,當中2.64億股(約90.72%)為新股,2700萬股(約9.28%)為舊股,由張綺雯出售;而此次招股總數中,2.619億股(90%)為國際配售,2910萬股(10%)為公開發售,集資4.89-6.93億元,每手1500股,入場費約3605.99元,另有15%超額配股權。
招股文件預測,中滔2011年12月底止年度,純利不少於2億元,每股盈利不少於0.17元。按上述招股價範圍計,相當於預測市盈率9.88-14倍。
中滔是次集資所得會用於53%用於建設及營運污水處理設施;15%作潛在收購;12%與廣州廣日集團合作發展項目;10%用作一般營運資金;7%用作股東償還貸款;3%用作研發。
回撥機制方面,若中滔公開發售超購100倍或以上,公開發售部分會增至50%。
中滔將於本月24-29日中午12時公開招股,6月30日定價,7月8日掛牌,收票行為渣打銀行(香港)、建銀亞洲,另有 eIPO 服務提供www.eipo.com.hk。保薦人為花旗。