央視網|中國網絡電視臺|網站地圖
客服設為首頁
登錄

中國網絡電視臺 > 經濟臺 > 財經資訊 >

Prada中下限39.5港元定價 集資縮至167億

發佈時間:2011年06月18日 10:31 | 進入復興論壇 | 來源:新浪財經


評分
意見反饋 意見反饋 頂 踩 收藏 收藏
channelId 1 1 1

  新浪財經訊 6月18日消息,據港媒報道,首只登陸港交所的意大利奢侈品牌Prada(1913)敵不過大市動蕩,終決定以招股區間中下限39.5元(港元,下同)定價,集資縮至167億元。

  據香港《明報》報道,首只登陸港交所的意大利奢侈品牌Prada(1913)敵不過大市動蕩,終決定以招股區間中下限39.5元定價,集資縮至167億元。該定價相當於今年近23倍預測市盈率,仍高出除Hermes以外的其他同業,而其市值超過1000億港元,一舉超過了倫敦上市的Burberry,包括掌門人Miuccia Prada及Patrizio Bertelli伉儷在內的Prada家族,更可藉此套現103.5億元。

  公開發售僅獲半數認購的 Prada,消息指昨淩晨敲定以39.5元定價,屬最初招股區間的中下限。Prada招股價原介乎每股36.5元至48元,後一度收窄之39.5元至42.25元。公司自去年醞釀來港上市,粉絲一度熱情高漲,令其初部定價時自視過高,不料過高的售價上限反而打擊了市場氣氛,最終公開認購竟未足額。

  每股定價39.5元

  Prada的定價相當於2011年預測市盈率22.8倍,雖與頂級品牌Hermes的40.3倍仍有不小差距,但已將Burberry及LVMH等統統甩在身後。不過因Prada旗下品牌數量及規模不及LVMH、Richemont及PPR等,故論市值並不佔優,僅在仍Burberry及Tod's 之前。

  若不計超額配股權,Prada這次共發行約4.23億股,其中86%為舊股,而舊股中的72%全部來自Prada家族持有的母公司,其餘則由另一股東意大利Intesa Sanpaolo(聖保羅)銀行售出。根據最終定價39.5元,母公司及聖保羅銀行各自套現103.5億及40.2億元。另外尚有15%的超額配股權,全部為母公司舊股,一旦獲行使,母公司再多進帳25.1億元。

  Prada家族套現逾百億

  Prada 將於本月24日掛牌,保薦人為高盛及里昂。對於Prada招股反應因為投資者繳稅問題而受損,財經事務及庫務局副局長梁鳳儀昨日出席香港會計師公會活動後表示,香港與不少國家簽署了避免雙重徵稅的協議,而稅務局已與意大利展開有關商討,並將會進行下一輪討論。她續稱,根據過往經驗,股息預扣稅稅率一般也可以降低。

  被問到市場近日對國際知名品牌如Prada及新秀麗(1910)在港掛牌的反應欠佳,梁鳳儀回應指,主要是受到外圍市場波動影響,但相信香港仍具國際金融中心的優勢,不擔心一時的市波動會影響海外企業來港上市的意欲。