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新浪財經訊 6月16日消息,北京京能招股價介乎1.63-2.08港元,擬發行23.57124億股,集最多49.03億元,每手2,000股,入場費約4,201.93港元,將於6月24日至29日招股,7月8日掛牌。
綜合媒體消息,北京京能(00579)剛舉行投資者推介會,據銷售文件指,招股價介乎1.63-2.08港元,擬發行23.57124億股H股,當中21.4284億股(90.9%)來自公司本身,而2.14284億股(9.09%)來自社保基金。而是次招股總數中,21.21408億股(90%)為國際配售,2.35716億股(10%)公開發售,集資38.4-49.03億元,每手2,000股,入場費約4,201.93港元,另有15%超額配股權。
京能是次集資所得,近50%用於投資建設風電等項目;近20%用於購買主要設備;近20%用於償還銀行貸款;近10%用於一般營運資金。
京能是次引入2名基礎投資者,分別為SAIF Partners及金風科技 (02208)分別認購3.9億港元及1.167億港元股份,有6個月禁售期。京能公開發售超購100倍或以上,公開發售部分將會增至50%。以上述招股價範圍計,相當於2011年度市盈率11-14.1倍。
京能將於6月24日至29日中午12時公開招股,30日定價,7月8日掛牌。收票行為中銀香港(02388)、交通銀行(香港)、永隆銀行另有eIPO服務www.eipo.com.hk提供,保薦人為高盛、瑞銀、中銀國際(安排行尚有巴克萊資本及麥格理)。