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舒時
內地獨立汽車供暖、通風及製冷部件供應商雙樺控股(01241.HK)6月15日展開赴港IPO路演,第一財經在該公司的投資者推介會上獲悉,該公司此次擬全球發行共1.625億股股份,擬以每股1.16港元定價,募資約1.885億港元。
據其初步銷售文件顯示,公司擬在香港公開發行1625萬股,國際配售1.4625億股,由美國派傑(亞洲)(Piper Jaffray)擔任承銷商,派傑(亞洲)同時和廣發證券(香港)經紀有限公司出任聯席賬簿管理人。
雙樺控股將於6月17日開始在香港公開招股,22日中午12時認購截止,預計6月30日掛牌,每手交易股份2000股。
公司此次沒有設立招股價區間而直接公佈建議定價,市場消息稱安排主要是為節省招股手續和時間。根據公司截至今年上半年的每股盈利預測,其發行市盈率約在7-8倍之間。
公司表示,擬將此次籌集資金主要用於擴建産能、升級生産設備和研發。