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新浪財經訊 6月13日消息,據港媒報道,首只意大利名牌新股Prada來港上市集資,今日起開始公開招股,入場費約4,848.3元(港元,下同)。不過散戶須留意,本港股東不論個人或公司,均須向意大利政府繳納股息稅及資本收益稅。
據香港《經濟日報》報道,首只意大利名牌新股Prada來港上市集資,今日起開始公開招股,入場費約4,848.3元。除計劃中國年增10至12家分店外,公司其後也擬開拓中東、南美洲等市場。不過散戶須留意,香港股東不論個人或公司,均須向意大利政府繳納股息稅及資本收益稅。
招股價36.5至48元 集203億
招股書資料顯示,香港居民股東將有責任,繳交12.5%的資本收益稅及27%的股息預扣稅,以現時本港及意大利稅務法例而言,本港居民對兩個稅項均不會獲得豁免及退稅。
行政總裁Patrizio Bertelli稱,作為第一家到港上市的奢華品牌及意大利公司,反映Prada對亞洲發展潛力的興趣,並深信這是正確的決定。
Prada是次集資約203億元,招股價介乎36.5至48元,每手100股。國際配售自上周開始,獲認購達4倍。保薦人之一的高盛代表稱,公司對反應非常樂觀。副主席Carlo Mazzi稱,“進行路演也許有點累,但我們對招股都無感到壓力。”
有投資界認為Prada這次發售估值高昂,Mazzi稱投資者各有判斷,市場會自行決定。高盛代表則稱公司認為估值合理,反映公司價值,不同意昂貴的講法。
Prada表示未年3年,每年增加80家直營店。集團控制總監Armando Tolomelli稱,其中亞洲約佔20至25家,單中國就會年增10至12家分店,整體Prada及Miu Miu的分店各佔一半。他續稱,未來公司開拓其他新興市場,例如中東、俄羅斯、南美等現時分店較少的市場。
産品外判生産商 亞洲不足5%
未計超額配售,Prada發售的4.23億股中,約86%為Prada家族及聖保羅銀行出售的舊股,套現約174億元。若以中間價定價,是次公司約可集資24.3億元。公司表示所得的18億元將用於擴展分店,其餘約3.6億元用於償還債務及其他用途。
就Prada的産品是否“意大利製造”,Bertelli稱公司意大利有11個廠房,480個外判生産商中,有392個都位於意大利,其餘散佈于歐洲,只有不足5%位於亞洲。他續指,部分産品雖于內地生産商造,但來料、組裝、最後加工等都于意大利進行,這些産品只有20%于內地製造。